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上海钢市一周评述3.23-3.28


本周上海市场各品种主流价格震荡下跌。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为3660元/吨,较上周价格上涨10元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为3520元/吨,较上周价格持平。南钢14-20mm中厚板价格为3690元/吨,较上周价格下跌20元/吨。鞍钢5.5mmQ235B热轧板卷价格为3350元/吨,较上周价格下跌90元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4100元/吨,较上周价格下跌180元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4180元/吨,较上周价格下跌90元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为6600元/吨,较上周价格下跌50元/吨。马钢16#Q235B槽钢价格为3660元/吨,较上周价格下跌30元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3520元/吨,较上周价格上涨50元/吨。

宏观方面,统计局数据显示,1-2月全国规模以上工业企业利润同比降38.3%;1-2月交通固定资产投资同比下降34%;工信部表示全国中小企业复工率已达71.7%;2020年2月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.433亿吨,同比提高2.8%;G20向全球经济注资5万亿美元应对疫情。

表1:本周上海市场主要品种价格汇总

上海建材:上海本地建筑钢材价格震荡趋稳,周累计持平。具体来看,上周末市场交投冷清,资源报价小幅下调,周初开盘价格偏弱,加之市场需求未有好转,价格继续下调。周中期螺出现反弹,交投情绪转向积极,成交放量明显,价格止跌回升。周尾期螺震荡,市场交投情绪出现回落,价格缺乏持续反弹动力,周累计持平。从库存来看,26日本网所盘上海全体仓库库存,其中螺纹53.88万吨,环比减少0.13万吨;线材合计6.17万吨,环比减少0.97万吨;盘螺合计20.73万吨,环比减少0.59万吨;库存微幅减少且仍处历史高位,库存去化压力仍在。从需求来看,本周需求较上周出现明显好转,但终端订单持续性表现差强人意,加上上海本地雨季来临,需求持续性仍待观察。从心态来看,当前商家库存较前期得到去化,压力相对缓解,但仍在面临亏损,低位出货意愿不足。综合来看,预计在下周本地建筑钢材价格将继续呈窄幅调整趋势运行。

上海热轧:本周上海市场价格大幅下跌,现1500mm普碳钢卷主流报价3330-3350元/吨,1800mm宽卷主流报价在3480-3500元/吨。低合金1500mm主流报价3510-3520元/吨,1800mm低合金报价3600-3620元/吨。本周黑色商品期货市场价格区间震荡运行,上海现货市场报价大幅下跌,商家心态走弱。从成交来看,整周成交弱势,交投氛围清淡,终端采购观望为主,低位成交也基本为商家补库搬货。从供应方面来看,本周钢厂产量继续下降,产量已处于低位,目前钢厂利润仍在100元/吨左右,继续下降空间不大,下周或将有所回升。从库存角度来看,本周库存继续下降,但降幅不大,库存量整体依然处于高位,降库速度缓慢,板材系受出口回流影响,成品材及下游终端产品均受阻,总体需求表现弱势。综上所述,商家悲观心态在本周也出现了不同程度的加大,且临近月底贸易商资金压力加大,价格松动明显。综合来看,下周价格或仍有下降空间,预计将弱势震荡运行为主。

上海中厚板:本周上海中厚板现货价格弱势震荡,市场普遍反映成交情况偏弱,价格走强存在着很大的阻力。从本周五价格来看,市场普板二线3560元/吨,一线3670元/吨,低合金主流3870元/吨。从库存方面的情况来看,26日上海板材仓库同口径中板12.15万吨,减少0.02万吨。另26日本网所盘上海全体仓库中板12.15万吨,减少0.02万吨。虽然目前在库资源压力并不大,但是客户普遍反映仓库卸货速度普遍较慢,后续在途库存依旧存在着较大的压力。钢厂锁单价格目前来看本周北方主流集中在3550-3600元/吨之间,价格调整幅度较小,成本方面还是存在着部分的支撑。目前大部分一线钢厂订单情况还是比较饱和,需求端依然存在着一定的托底能力。综合而言,短期市场价格继续处在盘整运行的区间,阶段性市场依然存在着向下的压力。

上海冷轧:本周上海冷轧现货价格大幅度下跌,市场低位成交表现一般。具体价格方面:截至发稿,1.0鞍卷3960,本卷3920,本板3910,武卷3940,唐二卷3930,首卷3940,邯卷3930,马卷3960;1.5-2.0各大钢厂3820-3880(单位:元/吨),环比上周降幅达到150元/吨。库存方面:26日上海板材仓库同口径冷轧29.34万吨,周环比减少0.53万吨。另26日本网所盘上海全体仓库冷轧73.39万吨,周环比减少0.73万吨。据盘库人员反馈,主流大仓库基本已经接近满库的状态,每周的上下浮动并不大,属于正常的范围值,因此认为本周库存数据的减少并不意味着去库的开始。市场方面:受国外新冠肺炎疫情的大面积爆发影响,冷轧作为汽车、家电等重要制造业生产的主要钢铁原材料,从近两年的出口数据来看,不管是汽车零部件出口影响着整个汽车产业链的生产:2019年我国汽车零部件出口占比约为28%;还是(小)家电的整机出口占比之高:据了解,近两年空调和冰箱出口占比分别为38%和44%,微波炉、空气净化器、电烤箱、燃气灶、除湿机、冷柜等小家电的出口占比为60%-89%,而其他小家电的出口体量整体也维持在20%-30%;因此,在全球新冠疫情没有好转之前,冷轧的供需基本面继续承压。综合而言,笔者认为,即使国内新冠疫情有所好转,企业复工,但目前全球需求的减弱已经是不争的事实,作为产成品出口比例较高的品种,冷轧在未来一段时间内还是偏弱运行,最关键的环节还是需要钢厂的减产,缓和供需矛盾。

上海涂镀:本周上海镀锌板卷价格加速下跌,成交不畅。价格方面:截至发稿,鞍钢无花1.2mm报4260元/吨;本钢无花1.2mm报4230元/吨;本浦无花环保1.2mm报4270元/吨;马钢无花1.0mm报4600元/吨;宝钢青山无花1.0mm报4380元/吨,唐钢无花1.0mm报4260元/吨。周初上海市场镀锌板卷价格跌幅相对一般,但伴随时间推移,进入周五,商家反馈需求表现更加黯淡,在热卷及冷轧等价格重心明显处于低位的情况下,当前上海市场热卷价格不足3400元/吨,冷轧板卷破位3900元/吨,其上海镀锌板卷报价不得不下行居多。据悉,目前国营镀锌无花主流价格位于4220-4260元/吨之间,而民用低价资源则在4100元/吨左右,受高价回落幅度相对扩大影响,两者资源价差也在出现收窄。就市场基本面而言,镀锌板卷生产企业普遍表示4月份接单难言乐观,据北方某钢厂反馈,其计划4月份减产3成水平,以此来减少接单压力。整体而言,镀锌板卷价格压力依旧较大,预计上海镀锌板卷行情或继续弱势下行。

上海型材:本周上海型钢市场主流价格震荡趋弱运行。前半周市场表现较为平淡,商家操作维持出货为主,部分区域资源报价下调,商家整体心态面仍旧偏谨慎。而至周中电子盘面拉涨,钢坯先涨后跌,市场需求在期间小幅度释放,现货资源存在缓慢消化,同时商家心态受到提振,部分资源压力相对较小的商家则试探性上调以修补前期亏损及倒挂的情况。不过从临近周末市场反馈的情况来看,下半周个别区域现货高位受阻,加之目前现货高低报价混乱仍有部分资源对现货造成一定影响。不过目前来看,钢企方面对于后续指导价格的态度比较明确,考虑到短期内钢厂对现货维持挺价的态度,因此市场继续以价换量情况将继续减少。另一方面,3月份下旬市场到货情况相对较少,现货商大部分则以出货为第一目标,因此社库资源的下降或对现货价格起到一定的支持。不过目前想要依托于需求的好转带动价格上涨稍显困难,虽然库存资源下降,但相较于往年大部分区域的库存体量仍旧偏高,因此短期内现货操作将维持出货,针对成交情况适当作出调整。综合预计,下周上海型钢市场价格或窄幅震荡运行。

表2:本周上海市场主要品种库存汇总

据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存53.88万吨,比上周减少0.13万吨,线材库存6.17万吨,比上周减少0.97万吨;热轧库存45.17万吨,比上周减少0.25万吨;中板库存12.15万吨,比上周减少0.02万吨;冷轧库存29.34万吨,比上周减少0.53万吨;工角槽库存7.73万吨,比上周减少0.31万吨;H型钢库存8.18万吨,比上周减少0.41万吨;总库存162.62万吨,下降2.62万吨。

综上所述,本周市场价格震荡下跌,市场成交整体一般。本周期货市场震荡运行,现货市场观望情绪较浓,商家报价涨跌互现,相对来说长材价格比较稳健,而板材价格下跌幅度较大,主要还是因为需求依旧没有明显改善,市场库存仍处于高位,加上月底资金压力较大,商家出货套现意愿较强。短期内受全球疫情的影响,出口受阻,国内市场供需压力不减,价格上涨比较乏力。综合来看,预计下周上海市场价格震荡偏弱。


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