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日评:钢材期货价大幅上涨 钢材现货涨跌分化


核心观点:

今日黑色系商品期货大幅拉涨,其中铁矿石大涨5.58%,盘中几度涨停,盘面增仓上行,而远月合约涨幅较大,12合约跌停,01合约减仓超16万手,焦炭涨近3%,螺纹、热卷和焦煤涨幅不一,宏观经济数据和经济会议提振市场信心,但需求淡季来临,还要谨防价格冲高回落,短期将高位震荡。品种现货方面,受盘面钢价偏强运行影响,现货价格涨跌分化,其中全国螺纹钢均价跌9元/吨,热卷均价涨19元/吨,各区域价格涨跌不一,卷螺差继续大幅缩小,成交量环比上一交易日增幅不大,商家保持出货为主;随着盘面大幅上扬,现货价格有止跌企稳迹象,而现货市场仍不看好,本周产量或继续维持增势,产量基数较大,库存累积或将加速,且现货价格离冬储预期较大,短期虽有支撑,但上行空间有限,后市现货价格仍以下跌为主。

宏观动态

1、【铁矿石触及涨停收涨逾5%创8月以来新高 鸡蛋放量跌停】商品期货收盘涨多跌少,黑色系大幅走高,铁矿石一度触及涨停,收涨逾5%,创八月以来新高,双焦上行焦炭大涨近3%,螺纹涨逾2%;能化板块维持强势,沥青大涨逾3%,苯乙烯、燃油、原油等均涨逾2%;农产品分化,鸡蛋放量跌停,油脂油料齐涨,棕榈仍涨逾2%,豆二、豆油涨逾1%;有色金属飘红,沪铜坚挺收涨逾2%;贵金属疲软,沪银跌逾2%,沪金跌逾1%。

2、【沪指微涨0.08% 数字货币板块领涨】两市两市小幅震荡,截至收盘,沪指涨0.08%,深成指跌0.02%,创业板指跌0.33%。盘面上,数字货币、国产软件、云计算、区块链等板块涨幅居前;医药、白酒、银行等板块跌幅居前。科创板个股集体上涨,拟实施科创板首例重大资产重组的华兴源创涨停(20%),虹软科技、晶丰明源涨超10%。北上资金截至收盘净流入近47亿元,为连续18个交易日净流入,2019年以来外资累计流入逾3000亿元.

3、【大商所今晚将新增6只商品期货指数】大商所12月9日发布消息称,将于12月9日夜盘小节起新增发布6只商品期货指数,包括3只定制指数(即“大商所玉米淀粉加工利润指数”、“大商所蛋鸡养殖利润指数”及“大商所蛋鸡饲料成本指数”)、1只工业品主题指数(即“大商所塑料期货价格指数”)及2只工业品单商品指数(即“大商所乙二醇期货价格指数”和“大商所乙二醇期货主力合约价格指数”)。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色系商品大幅上行,铁矿石大涨5.58%,焦炭涨近3%,螺纹、热卷和焦煤涨幅不一,成交放量;建筑钢材现货市场报价止跌回升,受螺纹钢期价反弹影响,市场恐慌情绪有所修复,低价资源减少,价格底部抬升。据悉目前资源到货量较前期有所好转,规格加价现象有所缓解。RB2005合约随着移仓换月,期价贴水幅度较大,短线存在基差修正行情。技术上,RB2005合约增仓上行,1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上运行,红柱放大;1小时BOLL指标显示上轨与中轴开口向上。操作上建议,短线以3450为止损偏多交易。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 9日唐山钢坯出厂稳报3440元/吨,今日直发出清时间放缓,下游轧钢企业突发性环保限产,采坯意愿弱,协议部分加价10元/吨。仓储现货全天3540-3550元/吨低价少量成交,继续以交单为主,轧钢难采现货。下游成品材价格趋弱,盘中多优惠低价成交,整体预期显悲观。截止16:00统唐山20家型钢厂售37300吨,较早盘增119%,较上一交易日增52%。受基本面及期钢盘面影响,钢厂继周末降20元/吨后挺价,但就目前下游轧钢生产状况以及市场交投来看,钢坯价格存在趋弱的空间,唐山地区个别钢厂轧线检修以及高炉的复产,短期钢坯供应有增量预期,而全国(除唐山)个别钢厂12月份生产计划有减少钢坯外销的预期,综合来看,短期内钢坯价格窄幅趋弱。

生铁:今日生铁市场价格稳中有跌,主要是徐州地区炼铁价格下跌40元/吨。山西翼城:铸铁3450元/吨,球铁3400元/吨,炼铁3080元/吨;山东临沂:铸铁3150元/吨,球铁3450元/吨,炼铁2920元/吨,现款含税。炼铁成交有所放缓,钢厂有压价采购倾向,然铁厂库存目前不高,调价意愿偏低,多是一单一议;球铁市场高价资源成交量偏少,低价资源成交尚可,因环保停限产影响,铁厂库存方面暂无压力,而下游需求表现一般,短期价格涨跌两难;铸铁表现不温不火,因可替代性强,铸造厂多是采购废钢及炼铁。预计明日生铁市场价格弱势盘整为主。

废钢:今日废钢市场窄幅偏弱运行,调价钢厂涨跌互现,涨价钢厂涨幅在10-40元/吨,跌价钢厂跌幅在20-30元/吨,受上周沙钢跌30元/吨影响,华东等地钢厂跟跌。Mysteel废钢价格指数为2588.8,跌0.5%。今日黑色盘面大幅拉涨,铁矿石期货几近涨停,废钢价格有所支撑,今日废钢市场窄幅偏弱。上周库存数据显示,主流钢厂沙钢到货情况不佳,但沙钢依然下调废钢价格30元/吨,对近期废钢市场较为悲观,但现目前虽成材价格不断下跌,但期螺偏强,修复基差,而原料端铁矿不断走强,因此就基本面情况来看,废钢价格依旧有所支撑,废钢后市还勿过度悲观。废钢市场资源偏紧一直支撑着废钢价格,但近期市场传出消息,有部分可替代废钢的资源进口国内,虽量不大,但市场心态有所影响。预计短期内废钢价格盘整运行。

国产矿: 9日国产矿价格涨跌互现。华北地区的繁峙铁精粉价格下降20元/吨;华东地区的霍邱铁精粉价格上涨4元/吨,庐江铁精粉价格上涨10元/吨。具体看来:华北——唐山66%干基含税现金出厂815元/吨,迁西66%干基含税现金出829元/吨,迁安66%干基含税现金出厂830元/吨;遵化66%干基含税现金出厂785元/吨;宽城65%干基含税现金出厂720元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂710元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行630元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂620元/吨;

进口矿: 9日进口矿现货市场整体活跃度尚可,成交价格较上周五上涨10-20元/吨。早间受连铁盘面上涨影响贸易商报价较上周五上涨5-10元,山东地区主流PB粉报价665-670元/吨,唐山地区、天津地区主流PB粉报价675-680元/吨,江内地区主流PB粉报价690-695元/吨,上午随着连铁盘面持续上行,部分贸易商再次提高报价10元/吨,午后盘面继续走高触及涨停,贸易商报价多为一单一议,挺价情绪较浓;钢厂方面,部分钢厂周初有补库需求,交投氛围活跃,另有部分因受连铁期货盘面持续攀升影响,以试探性询盘居多,持观望态度,且贸易商有惜售情绪,可议价空间收窄,买卖双方博弈,成交未有明显放量,但是价格有所上涨。以下为部分市场成交:青岛港:PB粉665/673(预售),pb块818;日照港:超特550,混合粉585/590,纽曼粉685;曹妃甸:PB粉675/680,混合粉595,巴混688;京唐港:纽曼粉700;天津港:金布巴600,混合粉598。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材: 9日国内建筑钢材价格窄幅震荡,主要城市螺纹钢均价4016元/吨,较上一交易日下跌9元/吨,Mysteel螺纹钢价格指数4003,较上一交易日下跌24。分区域来看,华东、华北涨跌互现,西南部分偏强,其他地区弱势调整。具体到市场,区域间分化较为明显,周末华东、华北地区成交气氛较好,价格低位反弹,其他地区延续弱势调整态势。今日早盘区域间涨跌互现,华东、华北高报,其他地区价格补跌,午后,低位成交有好转态势。纵观今日,成交表现尚可,多地价格止跌。从近期情况来看,价格处于高位,受成交气氛及期螺影响较大,呈震荡态势运行,短期库存累积速度较慢,预计国内建筑钢材价格仍将呈震荡态势运行。

数据来源:钢联数据

热轧:9日热轧板卷全国主要城市价格大幅上涨,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价3899元/吨,较上个交易日上涨19元/吨,4.75热轧板卷全国均价3840元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。分区域来看,华东、华南、华中、华北、东北地区价格大幅上涨,西南地区价格小幅上涨,西北地区价格涨跌互现。今日黑色商品期货市场价格震荡走强,现货市场价格大幅上涨,成交尚可,目前市场资源不多,断规格情况严重,商家报价基本居高,终端采购如果规格要求较多,也很难在一家采购齐全,而适逢年底,终端赶订单采购基本为刚需,也相应支撑了价格上涨。而就时间点来看,现在就算开始累库,时间上可能也来不及了,也就是说节前市场缺货的情况很难得到缓解。短期来看,价格或将维持高位震荡运行。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格上涨为主。全国均价4404元/吨,环比上一交易日涨17元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4340、4580和4200元/吨。据市场反馈情况看,华东、华南、西南涨幅较为明显,其中福州、郑州、石家庄、南昌上涨50元/吨,上海、杭州、成都上涨30元/吨,其他区域小幅上涨10-20元/吨,整体成交尚可,多高位成交为主。市场心态看,受黑色系期货震荡上行以及冷轧基本面偏好影响,冷轧市场近期持续走强,具体看,供给端上周产量有所增加,但未能及时运达市场,且大部分地区冷轧库存整体处于相对较低水平,局部缺货情况屡见不鲜。另外,受原料供给整体不足影响,部分钢厂冷轧价格上涨空间较大。从贸易商了解,近期价格大幅拉涨,部分区域存在有价无市,虚高拉动价格,商户多谨慎操作,互相倒货较为明显。需求端看,随着寒冬临近,北方需求明显弱于南方,对于以热轧为基板产业链需求整体能够维持,短期来看,工业板材仍具备上涨空间。预计明日冷轧多震荡上行为主。

中厚板: 9日国内中厚板市场价格涨跌互现,全国20mm普板均价3834元/吨,较昨日上涨11元/吨。其中杭州涨40元/吨,天津、太原、石家庄上涨30元/吨,兰州、乌鲁木齐下跌50元/吨,其余市场涨0-20。今日期货市场持续上扬,现货市场心态得到提振,商家报价普遍上调,部分规格紧缺市场价格涨幅较大,与此同时,需求也稍有回暖,部分市场成交转好。短期来看,价格上涨幅度大幅收窄,阶段性继续上涨缺乏持续性动力推动。但产出环节有比较明显的降低,但主要是华南区域主导钢厂韶钢检修所致,并未以钢厂产量减少的形式体现, 暂时难以形成持续性利好支撑。同时,总库存环节连续第三周降低,但是区分来看厂库连续第七周降低,社库连续第三周降低,厂库有更提前的 转移,可能加重在途资源方面的压力。另外,需求尚未明显转强,近期主要是基建需求带动长材所致,需求持续性从表 观消费数据来看并不支撑这一观点。综合来看,基本面目前情况尚可,但中期数据不乐观,可能存在阶段性震荡现象,预计价格高位盘整。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格整体上涨。镀锌板卷1.0mm全国均价4619元/吨,日均环比上涨11元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5606元/吨,日均环比下跌63元/吨。在全国14个主要城市中,1.00mm镀锌方面,上海、杭州、北京、郑州、成都上涨30-50元/吨不等。华东涂镀方面,今日报价小幅上涨20元/吨,大户今日成交1300吨左右,成交较好。库存方面,今日华东市场陆续到货,但市场货源规格依旧不全,贸易商仍高价出货。华南地区镀锌这两天市场成交放缓,加之山钢有2万来吨镀锌板卷现货资源到乐从,其成本在4300元/吨左右,利润可观,部分商家价格有回调趋势,操作以出货为主。预计明日价格整体继续维稳运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:9日国内型钢市场价格盘整运行。唐山型钢价格稳中弱调运行,现主流报价工字钢3740元/吨,角钢3750元/吨,槽钢3770-3780元/吨,期螺持续高位震荡,午后部分厂家低价放量,高价资源多缓。华东型材整体报价持稳,周末期间钢坯报价下调,虽然周初电子盘走强,但现货市场心态谨慎,操作维持出货为主。午后现货成交稍有好转,加之近期钢厂指导价格坚挺,因此短期内现货成本支撑较强。华南型材今日主流继续持稳,由于目前市场资源量偏紧,市场低位资源减少,部分低位资源价格小幅拉高,今日因期钢走势强劲,对市场需求有一定带动,成交略有好转。综合预计,明日国内型钢市场价格盘整趋强运行。

钢管:焊管、镀锌管方面:今日原料带钢价格降20元吨,主流管厂价格暂未调整。近日北方部分地区出台限产政策,管厂带钢采购或将受限,部分规格出现缺货现象。气温方面,“北方雪、南方雨”的天气目前还未真正到来,北方气温较低但南方天气比往年要好许多,大部分地区未来15天都将持续放晴。在此情况下,市场部分贸易商看涨情绪较浓。综合来看,短期内全国焊管、镀锌管价格将以窄幅震荡运行为主。

无缝管方面:今日山东热轧管坯价格降30元/吨,江苏热轧管坯价格持部分涨10元/吨,山东管厂出厂价格暂未调整。据了解,伴随下游需求逐步减少,近几日市场成交萎靡,贸易商多以耗旧库为主,对近期市场多持悲观情绪。综合来看,短期内全国无缝管价格将以震荡趋弱运行为主。

带钢:今日带钢市场北方弱稳,南方补涨,成交一般。唐山小窄带盘中降10,主流厂家报3680,整体市场成交一般,个别资源可;唐山355系列带钢较昨持稳,现货3720元/吨,瑞丰374元/吨,现货较期货高80-100元/吨,低价坚挺高价受阻,成交清淡。华东带钢:今日早盘市场报价小幅上涨,市场主流报价3880-3900元/吨,由于可售现货依旧寥寥无几,在途资源到货周期较长,使得市场交投冷清。预计明日价格稳中趋涨。华南带钢:今日上涨40元/吨,截止发稿时,窄带主流3970-4000元/吨,中宽带主流3990-4020元/吨,整体成交尚可。本周唐山调坯厂检修,钢坯承压,市场情绪谨慎。但长流程带钢产能利用率小幅上升,调坯带钢产能利用率有所下降,供应端压力较轻,目前带钢库存降至历史低位,厂商多挺价,预计短期价格弱势震荡调整。

数据来源:钢联数据

优特钢:今日优特钢价格涨跌互现,全国来看45#4045元/吨,较上一交易日上涨3元/吨;40Cr4280元/吨,较上一交日上涨3元/吨;20CrMnTi4342元/吨,较上一交易日上涨5元/吨;20#管坯3929元/吨,较上一交易日下跌10元/吨。钢厂方面,江苏优特钢厂棒材总库存24.02万吨,较上周库存减少1.74万吨,环比下降6.75%,较去年同期减少1.87万吨,同比下降7.22%。钢厂方面,淮钢一座高炉检修,四轧检修;南钢大棒线检修;其余钢厂正常生产。江苏优特钢厂库存继续下降,创年内新低。山东优特钢厂棒材总库存17.1万吨,较上周增加0.22万吨,环比增加1.30%,较去年同期减少3.6万吨,同比减少17.39%。潍钢棒材线技改中,生产减量50%;鲁丽高炉仍继续检修,棒材线停产,其他正常生产。

工业线材:今日全国工业线材价格小幅上涨,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日涨4元/吨、涨5元/吨和涨4元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4141-4174元/吨、拉丝均价3878元/吨、硬线均价4040元/吨。受今日黑色系期盘方面大幅上涨影响,工业线材市场价格方面整体小幅拉涨,低位资源成交尚可,高位资源成交受阻,周一市场整体成交较上周有所改善。目前市场考虑到进入12月需求逐步趋弱、以及北材陆续到货等因素,商家操作上较为谨慎,多以出货为主,长期来看市场价格仍将偏弱震荡。


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