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上海钢市一周评11.18-11.22


本周上海市场各品种主流价格大幅上涨。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为4510元/吨,较上周价格上涨160元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为4140元/吨,较上周价格上涨180元/吨。南钢14-20mm中厚板价格为3710元/吨,较上周价格上涨40元/吨。鞍钢5.5mmQ235B热轧板卷价格为3680元/吨,较上周价格上涨90元/吨。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4290元/吨,较上周价格上涨40元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4400元/吨,较上周价格上涨40元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为6850元/吨,较上周价格上涨50元/吨。马钢16#Q235B槽钢价格为3880元/吨,较上周价格持平;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3620元/吨,较上周价格上涨20元/吨。

宏观方面,经合组织下调2020年世界经济增长预期至2.9%;机构预计2020年全国商品住宅将供大于求;10月份,全社会用电量5790亿千瓦时,同比增长5.0%;国内汽、柴油价格每吨分别提高70元和65元;商务部表示1-10月全国实际使用外资同比增长6.6%。

表1:本周上海市场主要品种价格汇总

上海建材:上海本地建筑钢材价格震荡上涨,周累计涨幅80元/吨。具体来看,由于资源紧缺影响,上周末市场价格继续拉涨,周初开盘市场成交表现不佳,部分资源小幅松动,不过随着价格的松动,成交也出现好转,价格回稳。周中期货盘面表现强势,终端也受其刺激表现活跃,在规格资源较为紧缺的背景下,价格呈现大幅拉涨。周尾市场需求转淡,由于价格当前高位,后期市场资源陆续到货,商家恐高心态较为明显,价格整体出现小幅松动,周累计涨幅80元/吨。从库存情况拉来看,21日本网所盘上海全体仓库库存,其中螺纹合计12.04万吨,环比减1.51万吨;线材合计3.92万吨,环比增加0.68万吨;盘螺合计2.77万吨,环比减0.01万吨。库存小幅减少,并且螺纹库存创历史新低。钢厂资源来看,北材资源由于港口运输压力缓解,下周资源陆续入库,华东部分资源也有到货,虽未能补足库存缺口,但在此时间节点上,仍将对于市场造成相对压力。从需求来看,本周市场整体需求尚可,就调研来看,市场终端仍有订单,但情绪影响偏浓。从心态来看,当前市场价格高位,北材资陆续要有到货,进入12月份冬储时间又要来临,商家心态十分谨慎,出货避险心态仍在,故预计下周本地建筑钢材将呈震荡调整趋势运行。

上海热轧:本周上海市场价格大幅上涨,现1500mm普碳钢卷主流报价3670-3680元/吨,1800mm宽卷主流报价在3850-3890元/吨。低合金1500mm主流报价3830-3840元/吨,1800mm低合金报价3920-3930元/吨。本周黑色商品期货市场大幅冲高,上海地区热轧现货价格大幅上涨,周初市场商家观望心理仍存,报价小幅探涨,涨后成交尚可,周中随着盘面及外围品种价格拉涨,热卷报价也大幅走强,市场反应不一,前期超卖商家手中无货只能被动跟涨拉高成本,而手中有货的商家则扩大了利润,周尾市场基本接受了拉涨情况,成交虽有所走弱但也不会降价出售。目前北方港口集港情况稍有缓解,但批量到货怎么也要两周以上的时间,加上运力紧张,卸货速度也较前期大幅下降,所以短期资源紧张情况不会有太大改变。而区域价差上,华南价格高于华东180元/吨,北材南下第一流向应该仍是华南地区,短期华东很难批量到货。综合来看,需求表现尚可,供给增量不大,到货周期依然较长,短期低位库存对价格仍有一定支撑,十二月以前价格大幅下跌空间不大但或有一定调整,而今年春节较早,需警惕十二月需求回落可能,预计下周热轧板卷价格或将冲高回落。

上海中厚板:本周上海市场价格小幅偏强,市场情绪有所好转。目前市场一线资源普板价格在3680元/吨,较上周上涨30元/吨,二线资源普板价格3680元/吨起,本周累积上涨80元/吨;成交方面,本周市场行情波动较大,上半周市场整体成交有所提高,临近周末,期盘有一点回落态势,下游采购开始谨慎,多持观望态度,市场成交量急剧下滑,贸易商心态偏空,整体来看,一线贸易商多看跌,二线贸易商看稳为主。资源方面,本周上海市场社会库存12.2万吨,周环比下降0.07万吨,降幅有所收窄,从市场资源到货情况来看,本周市场到货主要是萍钢低合金,恒润为主,市场2.4米和2.5米宽的资源存在缺货情况。综合来看,市场需求表现正常,但下游目前观望情绪浓,虽然受期盘拉涨市场价格有一定上涨,但市场交投氛围偏弱,短期市场价格上涨动力不足,预计下周上海市场中厚板价格窄幅震荡运行。

上海冷轧:本周上海冷轧现货价格小幅拉涨后趋稳,市场高位成交依旧表现良好。具体价格方面:截至发稿,1.0鞍卷4290元/吨,本卷4270元/吨,本板4270元/吨,武卷4280元/吨,唐二卷4270元/吨,首卷4280元/吨,邯卷4270元/吨,马卷4290元/吨;1.5-2.0各大钢厂报价4250-4260元/吨。库存方面:21日上海板材仓库同口径冷轧24.64万吨,周环比增加0.66;另21日本网所盘上海全体仓库冷轧54.29万吨,周环比增加0.56万吨。成交量方面:截至周四的数据,本周上海样本企业日均成交量为3556吨,周环比减少21吨,降幅为0.59%。据了解,由于北方钢厂开始转港发货,预计后期压港的现状会有所缓和,从商家处也证实到本周市场到货资源有所增加;从出货来看,虽然周均降幅微乎其微,但从周四的单日成交量数据来看,已经出现明显的降幅,预计下周很难再维持较高的成交量数据。综合而言,本周上海冷轧现货价格上涨,但下半周继续探涨的动力不足,预计下周盘整运行。

上海涂镀:本周上海涂镀板卷价格偏回暖运行,商家心态一般。截止目前,上海市场镀锌板卷1.0mm主流报价4410元/吨左右,较上周上调30元/吨,彩涂卷板民企0.5mm一线钢厂资源报价6800元/吨,较上周持平。本周镀锌板卷表现偏回暖、彩涂板卷表现一般,整体偏暖运行。成交方面,本周成交一般,周初大户成交在2100吨左右,之后出货较差,日均量在1000吨左右。钢厂方面,钢厂四季度订货量及订货价有所调高,贸易商在行情有所好转的环境下,订货成本也是有所提高。贸易商方面,本周上海市场出现主流规格缺货现象,导致部分规格报价偏高,但成交一般,贸易商更愿意高价出售。伴随运输压力减缓,后期上海市场或逐步到货,价格或有所回落。库存方面,上海涂镀仓库最新库存数据显示,其中镀锌板卷27.52万吨周环比增0.12万吨;彩涂0.43万吨周环比减0.02万吨。综上分析,上海涂镀板卷市场主流将震荡窄幅运行,商家继续成交出货为主。

上海型材:本周上海型钢市场价格盘整趋强运行,整体报价较上周上涨10-20元/吨。首先本周电子盘面率先发力,整体走势表现强劲,带动主流品种报价走强。而反观型材方面,由于目前现货市场库存资源偏多以及成交表现不温不火,因此商家在前半周谨慎观望,并未存在盲目跟涨的情况,仅部分资源压力较小的贸易商试探性上调。而至周中,电子盘面冲至高点,与此同时钢坯价格也一路走强,因此多地商家报价小幅上涨,但从反馈情况来看涨后成交仍旧一般。另一方面,目前钢厂供应方面并未受到其他因素影响,虽然前期北方船运出现异常,但目前市场资源尚未出现缺货及断档情况,因此并未刺激到现货走强。临近周末,期盘表现偏强震荡,但商家依旧持保守心态,降库回笼资金为当前主要操作。目前现货资源少数存在倒挂情况,因此在主流品种继续走强的带动下型材品种或有好转,配合钢厂目前挺价态度,预计下周上海型钢市场价格盘整趋强运行。

表2:本周上海市场主要品种库存汇总

据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存12.04万吨,比上周减少1.51万吨,线材库存3.92万吨,比上周增加0.68万吨;热轧库存33.35万吨,比上周减少1.0万吨;中板库存12.2万吨,比上周减少0.07万吨;冷轧库存24.64万吨,比上周增加0.66万吨;工角槽库存5.61万吨,比上周增加0.13万吨;H型钢库存6.11万吨,比上周增加0.16万吨;总库存97.87万吨,下降0.95万吨。

综上所述,本周市场价格大幅上涨,市场成交整体尚可。周初期货市场震荡偏弱,现货市场观望情绪较浓,商家报价震荡运行。随着周中期货市场大幅拉涨,现货市场信心提升,商家报价逐渐走高,市场成交整体尚可。周尾期盘震荡运行,市场需求有所减弱,价格拉涨动力不足。不过目前市场库存资源相对不多,短期内供应压力不大,因此商家也不愿过低销售。综合来看,预计下周上海市场价格震荡运行。


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