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上海钢市一周评10.28-11.1


本周上海市场各品种主流价格涨跌互现。截至周五,中天高线Φ8.0mmHPB300价格为4130元/吨,较上周价格上涨70元/吨;中天螺纹Ф20mmHRB400价格为3740元/吨,较上周价格上涨70元/吨。南钢14-20mm中厚板价格为3680元/吨,较上周价格下跌20元/吨。鞍钢5.5mmQ235B热轧板卷价格为3510元/吨,较上周价格持平。鞍钢1.0mmST12冷轧板卷价格为4230元/吨,较上周价格下跌10元/吨。本钢1.0mmDC51D+Z镀锌板卷价格为4350元/吨,较上周价格下跌30元/吨;宝钢0.476mmTDC51D+Z彩涂板卷价格为6900元/吨,较上周价格上涨50元/吨。马钢16#Q235B槽钢价格为3900元/吨,较上周价格下跌10元/吨;马钢200*100*5.5*8Q235H型钢价格为3640元/吨,较上周价格下跌10元/吨。

宏观方面,10月财新中国制造业PMI为51.7,连续4个月回升;下周一国内油价或迎上调;“金九银十”冷清收官,楼市延续调整态势;我国三季度家电销售额同比降4.2%;2019年10月中国制造业PMI为49.3%;2019年前9个月全球粗钢产量同比增长3.9%;2019年1-9月份全国规模以上工业企业利润下降2.1%。

表1:本周上海市场主要品种价格汇总

上海建材:上海本地建筑钢材价格涨幅明显,周累计涨幅70元/吨。具体来看,上周末市场价格小幅上涨,交投一般,周初持稳开盘,在期货盘面带动下,成交放量价格拉涨。周中成交力度出现小幅下滑,但由于市场资源规格短缺相对明显,库存水平偏低,价格仍呈现小幅上行趋势。周尾收盘阶段,期货走势震荡未有有明显趋势,市场在资源规格较紧缺的背景下,终端采购情绪一般,价格整体维稳,周累计涨幅70元/吨。从库存情况来看,31日本网所盘上海全体仓库库存,其中螺纹合计17.12万吨,环比减少0.19万吨;线材合计2.78万吨,环比减少1.60万吨;盘螺合计4.29万吨,环比减少0.33万吨;库存仍有小幅减少,低库存情况继续维持。下周由于进博会影响,钢厂虽正常发货,但是近期船只运货意愿不强,另外由于管控原因,到货节奏延后,下周市场到货资源偏少。需求方面,本周需求表现整体良好,少数为避免进博会期间路运限制提前采购,但多为展会附近,影响一般。另外今年工地尚未出台管控措施,需求或将正常释放。心态方面,受去年进博会影响,目前商家心态较为谨慎,加之担心进博会结束后集中到货现象发生,商家多选择去库为主,不过当前库存资源偏低,市场已由主动去库变被动去库,故预计下周市场价格将呈震荡趋强态势运行。

上海热轧:本周上海热轧市场价格暂稳,现1500mm普碳钢卷主流报价3500-3510元/吨,1800mm宽卷主流报价在3660-3670元/吨。低合金1500mm主流报价3720-3730元/吨,1800mm低合金报价3800-3820元/吨。本周黑色商品期货市场偏强震荡,上海地区热轧现货价格震荡维稳,整周价格持续在3500-3520元/吨之间震荡,跟涨不积极跌价情绪也不强,整体成交尚可,低位成交尤为活跃。从区域价差来看,华东地区价格依然维持在低位,这也导致华东地区到货基本稳定,华北地区散单资源基本不发华东。从当前基本面来看,本周钢厂前期检修结束集中复产,产量回升,库存消化情况良好,库存依然保持低位,当前库存量较去年同期低30.53万吨,对价格形成了一定支撑,但产量的恢复导致现货商家对后市的悲观预期加重,压制了价格上涨,所以商家短期依然是以出货为主的操作思路,进一步压低库存,短期上涨动力也稍显不足,综合来看,预计短期热轧板卷价格或将震荡盘整。

上海中厚板:本周上海地区中厚板价格弱势震荡,市场情绪不佳,阶段性还是以积极出货降低库存的操作为主,短期本地市场有资源陆续注入,部分客户新签诸如江苏上钢等厂家协议资源,另外据市场客户表示后续也会有唐中厚的固定资源释放到上海区域,供应环节压力依然集中。阶段性市场成交暂未有明显放量的现象,成交对价格支撑力度依然偏弱。从市场材质来看,大部分外来钢厂还是倾向于以低合金资源为主,低合金价格预计会受到压制。周边市场本周价格依旧偏弱,钢厂让价空间依旧偏大,短期而言对本地价格依然存在利空影响。综合预计,阶段性价格继续弱势震荡。

上海冷轧:本周上海冷轧现货价格稳中偏弱运行,市场成交依旧表现良好。具体价格方面:截至发稿,1.0鞍卷4210元/吨,本卷4200元/吨,本板4210元/吨,武卷4210元/吨,唐二卷4200元/吨,首卷4210元/吨,邯卷4210元/吨,马卷4220元/吨;1.5-2.0各大钢厂报价4170-4190元/吨。库存方面:31日上海板材仓库同口径冷轧24.32万吨,周环比减少0.2万吨。另31日本网所盘上海全体仓库冷轧54.72万吨,周环比减0.5万吨。成交量方面:本周上海样本企业日均成交量为3141吨,周环比增加291吨,增幅为10.21%。据商家反馈,目前汽车钢需求整体不错,虽然本周现货价格小幅偏弱,但库存不大以及短期需求不错的因素,也使得上海冷轧现货价格的下行并没有那么快。综合而言,本周上海冷轧现货价格小幅偏弱,成交尚可,但对后市跌价的预期尚存,因此商家仍以出货为主,预计下周继续震荡调整运行。

上海涂镀:本周上海涂镀板卷价格震荡偏弱运行,商家心态不佳。截止目前,上海市场镀锌板卷1.0mm主流报价4400元/吨左右,较上周下调40元/吨,彩涂卷板民企0.5mm一线钢厂资源报价6900元/吨,较上周维稳。本周镀锌板卷表现继续走弱、彩涂板卷表现一般,整体偏弱运行。成交方面,本周镀锌板卷成交偏弱,周初大户成交在1500吨左右,之后成交开始弱势下行,昨日成交仅为1200吨左右。钢厂方面,钢厂产量变化不大,但钢厂前三季度利润同比有所下滑,钢厂四季度承受一定钢价下滑压力。贸易商方面,本周出货依旧不佳,库存压力仍然持续存在,贸易商下调30-40元/吨出货,以减轻库存压力。库存方面,上海涂镀仓库最新库存数据显示,其中镀锌板卷27.92万吨周环比减0.2万吨;彩涂0.39万吨周环比增加0.02万吨。综上分析,上海涂镀板卷市场主流将震荡窄幅走弱,商家继续成交出货为主。

上海型材:本周上海型钢市场价格盘整趋弱运行。首先周初期盘走势表现稍好,现货盘面低价资源上探,但出于成交考虑,大部分商家报价持稳运行。周中现货市场低价资源成交尚可,市场松动及低价资源减少,但现货涨后成交表现着实不佳,因此现货上涨依旧受阻。而另一方面,本周现货资源库存相较上周整体继续减少,但市场心态方面改善情况不佳,对中短期市场依旧抱有看空心理,因此下半周部分货多商家报价方面持稳,而实际成交方面则存在小幅度的下探。不过目前唐山区域受空气质量影响,部分调坯企业逐步停产,后续资源供应压力减少,不排除商家在坚挺报价的同时继续进行试探性的上调。总的而言,目前钢企方面收单情况不是很乐观,在本周下调指导价格后部分商家有针对性的补货,但同时也给予现货一定的让利空间。而从原料方面来说,本周钢坯报价整体持稳,但随着唐山部分调坯企业的停产,不排除在下周有松动的可能。综合预计,下周上海型钢市场价格或窄幅震荡运行。

表2:本周上海市场主要品种库存汇总

据Mysteel调查显示,本周末上海市场螺纹钢库存17.12万吨,比上周减少0.19万吨,线材库存2.78万吨,比上周减少1.6万吨;热轧库存34.67万吨,比上周减少0.15万吨;中板库存13.16万吨,比上周减少0.34万吨;冷轧库存24.32万吨,比上周减少0.2万吨;工角槽库存5.42万吨,比上周增加0.23万吨;H型钢库存5.3万吨,比上周减少0.26万吨;总库存102.77万吨,下降2.51万吨。

综上所述,本周市场价格涨跌互现,市场成交整体一般。本周期货市场震荡偏强,现货市场心态稍好,商家挺价意愿较强。相对而言,建材市场库存相对偏低,在期货走强及成交放量支撑下,价格有所上涨。不过板材市场需求相对一般,成交难以持续释放,商家操作上仍以出货为主,市场价格上涨比较乏力。不过目前市场库存相对不高,加上成本的支撑,市场挺价意愿较强。对于后市商家仍持偏空的态度,好在目前库存压力不大,资源成本又较高,商家也不愿过低销售。综合来看,预计下周上海市场价格震荡运行。


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