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日评:钢材期货价触底反弹 钢材现货大幅下跌


核心观点:

今日黑色系商品期货触底反弹,螺纹、热卷双双低开高走,尾盘出现小幅反弹,热卷收涨超2%,盘面减仓上行,资金小幅流出,受钢厂主动限产利好影响,空头获利平仓较多,但钢价反弹阻力较大,一方面是减产量影响有限,产量仍维持高位,另一方面需求启动缓慢,本周大概率继续累库,供需错配矛盾仍将持续,短期钢价仍有反复;原料端焦炭涨幅超2%,铁矿跌超1%,整体反弹较多,但仍需关注钢价下跌对原料需求的影响;操作上建议高抛低吸,谨慎做多。品种现货方面,受上周五夜盘钢价大跌影响,早盘报价跌幅扩大,随着期货尾盘反弹,市场信心有所好转,螺纹均价跌44元/吨,热卷均价跌17元/吨,市场成交偏差;目前多数钢厂下调出厂价格,并受市场调节缩减产量,短期风险有所释放,钢价仍将保持调整,关注产量、库存变化情况;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格偏稳运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货多数收涨】

20号胶期货上市首日收涨6%。白糖、沥青、玻璃、热卷、焦炭、原油涨逾2%;沪镍跌3.9%,尿素、沪锡、铁矿跌逾1%。

2、【两市缩量大涨沪指重返2800点 科技股午后大爆发】

财联社8月12日讯,早盘沪深两市集体高开,券商板块强势支撑指数,消费股表现强劲,股指维持震荡攀升。午后围绕华为概念的科技板块全线大涨,三大股指涨超1%,沪指收复2800点关口,市场赚钱效应逐步回暖,但成交量始终表现低迷。总体来看,华为概念、白酒和券商等板块全线大涨,仅黄金、有色和稀土等板块逆市下跌。截至收盘,沪指涨1.45%,报收2814点;深成指涨2.08%,报收8978点;创业板指涨2.14%,报收1539点。沪股通全天净流入7.05亿元,深股通全天净流入21.2亿元。

3、【上期所理事长姜岩:将适时开发20号胶和上期所现有天然橡胶期货之间的跨市场套利指令】

财联社8月12日讯,上海期货交易所理事长姜岩表示,根据交易所业务工作的统一安排,在20号胶期货成功上市后,我们将适时开发20号胶和上期所现有天然橡胶期货之间的跨市场套利指令,以进一步促进两个品种间的互动和功能发挥,做到1+1>2 。此外,根据20号胶和上期所现有天然橡胶期货合约连续性情况,探索引入做市商制度,进一步增加两个品种合约的流动性。另外,我们还计划在标准仓单业务平台上增加20号胶品种,以满足相关企业的个性化交易需求,进一步服务实体经济。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品触底反弹,热卷领涨2.19%,焦炭涨2.08%,螺纹涨1.63%,铁矿盘中逼近跌停最终收跌1%,黑链指数成交放量,资金大幅流出。具体来看: 现货市场报价继续下调,但上周末开始陆续有部分钢厂宣布主动限产缓解供应压力,目前晋南片区立恒、建邦、高义、建龙及宏达均有一定限产计划,已有钢厂开始实行。因此,对于当前疲软的行情构成一定支撑。技术上,RB1910合约探低回升,1小时MACD指标显示DIFF与DEA低位交叉向上,绿柱转红柱;1小时BOLL指标显示期价测试中轴压力。操作上建议,短线考虑3650-3750区间低买高抛,止损30元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 12日钢坯价格出厂涨10元/吨,报3470元/吨。今日直发资源成交尚可,仓储现货午前3520-3530元/吨,低价少量成交,午后期钢尾盘大幅收涨,钢坯出厂涨10元/吨,仓储现货主流报3540元/吨左右,个别低价成交。下游成品材方面,午前价格互有涨跌,但成交整体显弱,午后受期钢及钢坯影响,成材价格午后显回涨,放量明显,止16:30统唐山20家型钢厂售79800吨,较早盘增480%,较上一交易日增476%。近期受期市及台风等因素影响,市场成交持续走弱,部分钢厂为缓解成材压力,存在主动减产检修轧线情况,转售坯料,坯料外卖资源明显增加,但相对于目前唐山地区下游轧材企业相对较高的需求,供需仍处供小于求局面,这也在一定程度上佐证了在价格大幅下行的局面下,钢坯仓储并未出现累库现象,反而是持续性小幅减库。钢坯外销的增量一定程度上减弱了在基本面上对价格的支撑,而期货市场今日的反弹给市场带来活跃性。但能否持续有待时间验证,短期操作仍需以谨慎为主。综合今日期现市场量价反弹情况,预明日钢坯价格或继续小幅上扬。

生铁:12日生铁市场稳中有跌,主要体现在山西区域,其炼铁跌50元/吨至2950-3000元/吨,铸铁跌50元/吨至3400元/吨,球铁跌50元/吨至3290元/吨。跌价原因除矿价下跌所造成的成本支撑减弱以外,还包括周六台风对终端原料输入的影响。对铸造铁、球铁而言,台风是雪上加霜,炼铁需求则持续向好,但由于钢厂成材持续跌价,生铁只好跟跌。生产方面,今日山西一座380m3高炉停产检修,日均减少生铁产量约1500吨,表明厂家生产积极性在减弱。预计明日市场将继续下跌。

废钢: 今日废钢弱势运行,调价钢厂以下调废钢价格为主,跌幅在20-70元/吨,就钢厂下调价格幅度来看,跌幅有所减缓,不过整体市场还是偏弱运行。Mysteel废钢价格指数为2592.1,跌1.08%。今钢坯涨10,下午期螺止跌,持续拉涨,强势收红,市场信心有所提振,但纵观成材市场,整体成交依旧偏弱,基本面依旧很难好转,因此市场应持谨慎态度。成材需求的变化将主导未来废钢市场的走向,因此在钢厂利润没有好转的情况下,废钢价格难以止跌反涨,加之铁矿持续偏弱,废钢价格支撑不足,因此短期内,废钢易跌难涨。预计明日市场窄幅盘整运行。

国产矿:12日国产矿部分地区价格下降。唐山铁精粉、迁安铁精粉价格降40元/吨,迁西铁精粉价格降51元/吨,遵化价格降45元/吨

进口矿:12日进口矿早盘受连盘面弱势下跌的影响,整体活跃度欠佳,早间贸易商报价较上周五跌10-20,山东地区主流PB粉报价720-730,唐山地区PB粉报价740-750,可议空间较大,实际成交较上周五跌30-40,午后盘面小幅回升,市场成交价格较上午小幅上涨,交投情绪亦较上午稍有好转,但从全天来看周初钢厂询盘积极性依旧不高,观望心态较浓。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:12日国内建材价格小幅大幅补跌,午后成交好转价格小幅回升,目前主流城市螺纹钢均价报3820元/吨,跌44元/吨;线材均价报4040元/吨,跌40元/吨,成交小幅放量。今日开市,受周末唐山钢坯价格下跌影响,各市场现货报价出现明显补跌,其中华东市场跌40-70元/吨,中部地区跌40-50元/吨,京津冀地区跌10元/吨,西北及东北跌40-90元/吨。市场方面,午后随着期货价格反弹,部分市场报价出现小幅回升,午后出货量较上午相比明显好转,个别市场投机情绪开始活跃。钢厂方面,受利润压缩影响,近期福建、东北、山西个别钢厂开始出台限产检修计划,预计本周产量将继续缩减,市场供应压力将进一步缓解。总体来看,上周价格大幅回落之后,市场存在部分抄底的现象,预计明日现货价格将逐渐企稳,个别市场存在反弹的可能。

数据来源:钢联数据

热轧:12日全国热轧价格呈现先抑后扬的走势,市场成交低位较为活跃,特别是下午受期盘带动,有一定回升。多数商家对于今日的价格反弹保持着观望的态度,心态尚无明显改观。从具体市场来看,上海、广州市场小幅上涨,天津市场则维持平稳。当前市场需求有一定体现,但恢复速度相对较慢,这也对库存高企的流通市场而言压力未减。从区域价差来看,华东3680-3700元/吨,华南3770-3780元/吨,华北3700-3720元/吨,目前华东市场为价格洼地,市场大多是投机需求低价收货;而华北地区价格偏高,北方资源要么就地消化或南下华南。就后期来看,钢厂产量暂没有明显减量的计划,短期市场供需平衡仍难达成,对于整个市场反弹的支撑力度不强。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格持续窄幅下调运行,全国均价4326元/吨,环比上一交易日下跌4元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4220、4300和4260元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧市场价格偏弱运行,整体出货一般。从区域看,天津市场下跌20元/吨;长沙、昆明下跌30元/吨;其他市场以稳运行。市场心态面看,今日期货盘面逆势反弹,现货市场整体还是趋弱下跌行情,原料热轧仍窄幅下跌,冷轧市场表现不温不火。在热轧持续下探后,冷热价差逐步修复,但介于当前原料端成本难言坚挺,不少商户对冷轧后市多持悲观态势;不过,今日公布汽车行业产销数据看,汽车行业在6月跌势见底后7月产销降幅有所收窄,但新能源汽车方面却首次出现负增长,对车企仍面临承压。综合来看,下游需求开始陆续好转,介于当前冷轧价格仍旧偏低,下探空间仍有限。预计明日冷轧行情多窄幅震荡为主。

中厚板:12日国内中厚板市场价格继续下跌,全国20mm普板均价3893元/吨,较上一交易日均价下跌19元/吨。其中石家庄跌幅最大,下跌60元/吨,济南、郑州、北京、天津、太原、沈阳、哈尔滨等地下跌30-40元/吨,其他区域跌0-20元/吨。市场方面,今日期货价格小幅上涨,但现货市场延续上周五的弱势走势,目前需求是影响市场心态的关键,面对不断累积的库存以及持续低迷的成交,流通端情绪面难有太多好转。而短期供应端也无明显的减量,因此在市场大格局未发生明显改变情况下,价格难有喘息机会。综上所述,预计短期内国内中厚板价格将震荡下跌。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格弱势下跌,且下跌幅度扩大。镀锌板卷1.0mm全国均价4705元/吨,日均价格环比下跌13元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5774元/吨,日均价格环比下跌2元/吨。今日价格下跌主要集中在华北、华中地区,下跌幅最高达70元/吨。虽上周宝钢出台9月份期货价格,镀锌基价上调,但市场还是以需求为主。而且据贸易商反馈,近期出货情况一般,对于后市难言乐观,并且原料热卷价格持续下跌,对镀锌价格支撑力度减弱。库存方面,钢厂开始陆续发货,一旦钢厂集中到货,市场库存压力将逐步显现。因此,短期镀锌价格将维持偏弱行情,在原料热卷持续下跌的情况下,不排除继续跟跌可能。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:12日国内型钢市场价格趋弱运行。唐山型钢先弱后强,晨起钢价趋弱整理,市场交投谨慎,低价一般,午后期螺翻红刺激,整体成交好转,钢厂多售罄日产,部分回涨10-20元/吨;目前型钢供应高位,库存修复加速,高成本压力下,钢厂报价均坚挺,然需求延续低位,商家多按需采购,钢价支撑不同程度减弱,短期或涨跌均不易。华东型材价格弱势运行,由于早盘期货市场继续探底,而现货商心态较为悲观,因此报价方面继续下调。盘中过后随着期盼拉涨现货资源成交情况好转,部分低价资源有所回调。不过目前大部分商家心态谨慎,维持出货降库。华南型材上午价格混乱下跌,市场高低差价大,午后,随着期钢大幅回升,市场成交氛围好转,出货相对顺畅,低位资源明显减少。综合预计,明日国内型钢市场价格偏弱震荡运行。

钢管:今日全国焊管、无缝管价格弱势盘整,成交表现一般。焊管、镀锌管方面,今日原料端瑞丰带钢微幅上调10元/吨,主流管厂出厂价格上调20元/吨,但周末价格跌幅较大,主流城市焊管、镀锌管价格补跌,跌幅明显。成交方面,受台风影响,环渤海地区成交受阻,其他地区成交疲软,贸易商补货积极性不高,预计短期内焊管、镀锌管价格仍震荡偏弱调整。无缝管方面,全国各市场无缝管价格今日暂稳。原料方面,今日山东及江苏市场管坯价格弱势下调,管厂方面出厂价格暂稳,山东地区管坯紧缺情况暂未出现明显好转,无缝管产量恢复较慢,厂内库存偏低。但综合各地出货情况来看,无缝管需求增长缓慢,预计短期内价格持稳可能性较大。

带钢:今日全国带钢市场价格暂稳观望。唐山小窄带涨后下游轧钢厂止跌回涨,虽成交表现不佳,但午后受期货上行影响,量价有所提升,最终主流报价3710元/吨;唐山355带钢午后回涨10元/吨,现货3710-3720元/吨,瑞丰3750-3760元/吨,涨后成交顺畅,市场情绪好转。无锡市场今日报价暂稳,主流3860-3880元/吨,成交较差,不过随着期市上涨,市场心态得以恢复,由于当地热卷库存较大,预计短期价格仍难形成涨势。乐从市场热轧带钢部分松动10元/吨,截止发稿时窄带主流3870-3900元/吨,中宽带3890-3930元/吨,市场成交一般,午后有拉涨迹象,但上涨后几无成交,预计明日价格稳中偏强运行。

数据来源:钢联数据

结构钢:今日优特钢市场价格继续下跌,全国来看45#3908元/吨跌26元/吨,40Cr4147元/吨跌25元/吨,20CrMnTi4220元/吨跌19元/吨,20#管坯3781元/吨跌39元/吨。江苏优特钢厂棒材总库存35.27万吨,较上周库存增加0.24万吨,环比上升0.74%,较去年同期(2018/8/12)上升2.37万吨,同比上升7.2%。钢厂方面,本周江苏优特钢钢厂均正常生产,长强钢铁计划8月20日对一条小棒线进行检修,预计影响棒材产量2.5万吨。预计短期优特钢市场价格继续下滑为主。

工业线材:12日全国工业线材价格大幅下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌16-22元/吨、跌64元/吨和跌35元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4194-4234元/吨、拉丝均价3928元/吨、硬线均价4188元/吨。今日工业线材市场价格延续疲软,部分市场出现一定的补跌,早盘出货的不畅。午后,随着期货大幅反弹,市场心态稍有好转,虽然部分商家报价小幅上调,但多数商家仍维持上午报价以求出货,低位成交有所放量。从成交来看,今日市场成交稍有好转,共计成交量2.28万吨,较上个交易日增加0.34万吨,增幅为17.22%。目前来看,在期货明显反弹市场心态有所好转的情况下,预期短期工业线材价格将震荡运行。


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