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日评:期货大涨而钢材价格偏稳 钢市较为理性


核心观点:

今日黑色商品期货全线拉涨,其中铁矿石封盘涨停,焦炭、螺纹钢收涨逾3.5%,热卷、焦煤收涨近3%,盘面价格大幅上扬,成交量大幅增加;近日出台的地方债专项债政策,表明将政府加大逆周期调节的力度,增加有效投资和稳定总需求,对基建项目有重大利好,钢材看涨情绪增强;盘面原料价格大幅上扬,而铁矿石、焦炭供需平稳,盘面受资金推动明显,谨防盘面价格冲高回落,操作上建议高抛低吸,短线为主。品种现货方面,受期盘钢价大幅拉涨影响,钢价止跌反弹,但不同品种涨跌分化,其中建材均价小幅反弹,各地市场涨跌不一,板材弱势运行,热卷均价略有反弹,冷轧、中板仍以下跌为主,市场成交量小幅增加;期货大涨而现货价格偏稳,市场较为理性,基差大幅缩小,而部分钢厂下调出厂价表现了市场需求走弱预期,短期现货价格偏稳运行;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格盘整运行。

  • 宏观动态

1、【国内商品期货收盘普涨 黑色系集体走强】

铁矿石封住涨停、焦炭、螺纹钢收涨逾3%;化工涨幅居前,玻璃涨停;沥青收涨逾3%。

2、【深成指重回9000点沪指涨2.6% 创业板涨3.91% 两市超百股涨停】

今日,指数单边上行,题材全面开花,两市下跌个股仅40余只,涨停个股近110只(非ST),连板个股达到27只。两市无一板块下跌,券商、稀土永磁、水泥板块涨幅均超过6%。截至收盘,沪指涨2.58%,报收2925点;深成指涨3.74%,报收9035点,创业板指涨3.91%,报收1487点。沪股通全天净流入39亿元,深股通全天净流入33亿元。从盘面上看,水泥、稀土、券商、基建、白酒、猪肉、乳业居板块涨幅榜前列。

3、【地方债已发逾2万亿 将迎年内发行高峰】近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。这无疑为专项债进一步支持稳定增加有效投资按下了“快进键”。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日黑色商品期货全面拉涨,铁矿石涨停,螺纹和焦炭涨超3.5%,热卷和焦煤涨近3%,盘面价格大幅上扬,成交活跃,看涨情绪较浓。螺纹1910合约大幅上扬。中办、国办引发关于地方政府专项债的通知旨在加大逆周期调节的力度,更好发挥专项债作用,增加有效投资和稳定总需求。出现拐点的地方政府专项资金有可能止跌反弹,这对钢材需求是重大利好。建议空单全部离场避险,多单可回调少量介入。铁矿石方面,上周澳洲发货总量1649.7万吨环比上周减少142万吨,澳洲发往中国量1443.7万吨,环比上周减少8.5万吨。巴西铁矿石发货总量为636万吨,环比减少84.4万吨。钢材需求获政策面的提振,同时也为原料需求托底。技术面上,期矿大概率走出双顶。操作上建议多单持有。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

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钢坯: 11日钢坯出厂累涨30元/吨,报3510元/吨,今日直发由弱转强,仓储现货涨幅明显,早盘3550元/吨含税部分成交,受期钢提振及下游成材陆续涨价放量带动,钢坯现货交投显活跃,午后3580元/吨有成交,部分高报3600元/吨。下游成品材普遍盘中累涨30-40元/吨,成交放量,但高价资源显放缓。近日钢坯及下游成材持续交投弱势,钢坯直发存被动入库之势。今日受期钢提振,市场交投出现反弹,钢坯现货受低库存影响,厂商挺价意愿强烈,主要以贸易环节交投为主,下游终端轧钢厂对高价现货接受度并不高。目前坯材价差并未见修复,下游轧钢厂继续保持利润倒挂或成本线附近,就目前现货市场对高价资源接受度而言,钢坯价格反弹难形成连续性,且市场诱空因素持续存在,现货交投更多以谨慎为主,低入高出,维持库存量,由此预计明日钢坯价格稳中调整。

生铁:今日生铁市场报价稳中有跌,多数地区维稳,由于成本的强劲支撑,厂家挺价意愿强烈,但市场需求未有好转,个别厂家出货不畅,库存偏多。华中林州:铸铁跌80元/吨至3270元/吨,球铁跌70元/吨至3180元/吨,现款含税。成本面:今日焦炭价格指数2094.4,较昨日持平,第四轮提涨现未落地,以目前价格仍对生铁成本支撑强劲;铁矿石价格指数778,较昨日上涨6.7,依然偏强运行,使得生铁依旧承压较重,而需求偏弱不改,预计明日生铁市场弱势盘整运行。

废钢: 今日废钢市场稳中趋强,调价钢厂涨多跌少,涨价钢厂集中在华南、河北、江苏等地区,涨幅10-100元/吨,个别钢厂小幅跌价,跌幅10-30元/吨。Mysteel废钢价格指数为2525.1,涨0.06%。今日沙钢螺纹钢价格大幅下跌180元/吨,但受消息面刺激影响,钢材和铁矿石期货均大幅上涨,废钢市场心态较为谨慎,看涨看跌者均有,市场表现一般。目前钢厂废钢到货不佳,多数钢厂小幅拉涨吸货,主流钢厂稳价观望。随着南方雨季的来临,钢材下游需求淡季,废钢上涨动力不足,预计明日废钢市场窄幅调整。

国产矿:6月11日国产矿主产区市场价格涨跌互现。华北地区的代县价格涨20元/吨,繁峙价格涨40元/吨;华东地区的繁昌价格跌30元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂835元/吨,迁西66%干基含税现金出845元/吨,迁安66%干基含税现金出厂855元/吨;遵化66%干基含税现金出厂815元/吨;

进口矿:连铁夜盘小幅拉涨,早间贸易商报价上调10-15元/吨,山东港口PB粉主流报价780元/吨,唐山港口PB粉主流报价785元/吨,询盘一般。午后随着盘面持续走高直至涨停,现货价格水涨船高,山东港口PB粉市场价涨至780元/吨,唐山港口785元/吨左右。全天成交活跃,受消息面发酵,部分贸易商看好后市,拿货积极性较好。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格小幅反弹,主要城市螺纹钢均价4058元/吨,较上一交易日上涨12元/吨。分区域来看,华东、华南、华中价格普遍上涨,西南、西北涨跌互现,华北、东北弱势运行,区域间分化明显。具体到今日市场,昨日利好消息提振弱势已久的黑色系商品期货,主要品种大幅反弹,市场早盘多数持稳开盘,盘中放量后,价格稳步上涨,午后高位仍可获得一定成交,全天成交放量。从近期市场情况来看,市场需求并未像市场预期般弱势,虽然持续性较差,但整体水平尚可,而此时市场出货亏损,价格抗跌性逐步转强,当前基本面仍无风险,预计短期国内建筑钢材价格将出现修复性反弹,关注需求表现。

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热轧:11日热轧价格处于上升走势,市场成交较昨日稍有好转,商家择机出货,出货降库的想法较明显。从钢厂角度看,今日钢厂散单低位成交尚可,高位则观望情形,今日价格从3750元/吨,涨至3800元/吨,短期仍无减产意愿。从主流市场看,南方地区较北方地区涨幅略大,造成这样原因主要是端午节后需求的释放与北方地区价格高而成交乏力所致。就下游反馈,近期囤货意愿依然不强,就操作而言,小跌和大涨愿意拿,小涨而愿意观望的情形,这显得下游十分谨慎。就商家处反馈,近期资源有加速到货的情形,主要以东北与华北资源为主,因此库存压力将会逐步体现。因此短期价格处于震荡调整,等大量资源到市后才有可能出现拐点。

冷轧:今日全国冷轧板卷现货价格涨跌互现,全国均价4250元/吨,环比上一交易日下跌10元/吨,其中上海、乐从、天津价格分别是4170、4220和4080元/吨。据市场反馈,今日全国冷轧是涨跌互现,市场成交量有所增加。从区域看,西北市场下调50-60元/吨,天津、北京、广州上调10-30元/吨。市场心态面,今日随着黑色系期货大幅上调,尤其铁矿石涨停影响,原料热轧部分地区引来回调态势,冷轧市场部分区域也稍有回调,据贸易商反馈,终端采购积极性有所转变,成交表现好转,不过贸易商仍较为谨慎,短时回调不代表行情反转,预计明日冷轧市场整体呈现涨跌互现格局。

中厚板:11日国内中厚板市场价格小幅下跌,全国20mm普板均价3979元/吨,较昨日均价下跌2元/吨.其中武安、南京、天津等地涨10-30元/吨,济南、西安、乌鲁木齐、兰州等地降20-30元/吨,其余市场均持稳。市场方面,今日黑色系期货持续拉涨,部分市场信心恢复,午后价格回涨,成交有所放量,但部分市场未受期货带动,价格上涨乏力,出货以消化库存为主。钢厂方面,产出虽有所松动,但仍处高位存在压力,而低合金板及品种钢等生产积极,后期或存在品种结构失调风险。综合来看,预计短期内全国中厚板市场价格或将盘整震荡运行。

涂镀:今日国内部分城市镀锌板卷价格弱稳运行,成交较往日有所好转。镀锌板卷1.0mm全国均价4707元/吨,日均价环比下跌7元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5705元/吨,日均价环比下跌2元/吨。昨晚宝武钢发布7月份国内期货销售价格调整,热卷基价下调100元/吨,从目前来看,现货市场多保持观望情绪,商家心态相对悲观,价格处于弱稳状态。今日黑色系期货方面小幅拉涨,虽然早盘市场成交乏力,但午后寻货和购货的人较多,商家出货积极性提升,成交有所好转。总的来说,目前贸易商对后期6月行情走势不看好,认为现阶段价格并未达到终端的预期,预计后市价格仍会持续弱势行情。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:11日国内型钢市场价格盘整运行。唐山型钢早盘趋稳运行,盘中成交活跃,涨20-30元/吨。期钢高位震荡,型钢市场交投氛围提振,目前唐山型钢厂库存高,多数以出货为主,整体成交活跃;午后,交投氛围延续,整体成交放量,再创本年度成交新高。华东型材价格盘运行,受昨日夜盘及今日早盘期货的强势运行影响,现货市场心态受到提振,但鉴于成交方面并未有快速反应,因此价格持稳运行。午后期盘继续上行,而钢坯方面也开始补涨,现货稍有回暖。早盘华南型材价格基本稳定,盘中随着期钢继续拉涨以及北方价格上涨,市场成交相对活跃,低位资源价格有小幅上涨,不过近期广东依旧雨水天气多,商家主动出货。综合预计,明日国内型钢市场价格盘整趋强运行。

钢管:今日全国管材市场早盘价格以下跌为主,午后有所反弹,成交表现有所好转。焊管、镀锌管方面,今日瑞丰带钢小窄带价格上涨10元/吨,各主流管厂所有产品出厂价格均上涨20-40元/吨不等,受黑色系期货大幅反弹的影响,今日焊管现货市场成交有所好转,但价格跟涨并不明显,商家对后市看法仍呈保守态度,操作上均以出货为主。预计短期内焊管、镀锌管价格将震荡运行。无缝管方面,今日山东管坯价格下跌10元/吨,江苏市场管坯价格下跌20-40元/吨。午后由于管坯价格有回调迹象,市场成交有所回暖,但各地市场倒挂现象仍较严重,商家多有亏损。随着市场有涨价预期,虽管厂方面供过于求,预计短期内无缝管价格将企稳甚至小幅反弹。

带钢:今日全国带钢市场价格小幅反弹。其中唐山小窄带午后再涨10元/吨累涨30元/吨,主流厂家报3740元/吨,整体市场成交活跃,多家出清;午后唐山355带钢追涨10,现货主流3740-3760元/吨,期货较现货低25-30元/吨,市场成交尚可。无锡市场回涨30元/吨,主流报价在3830-3850元/吨,市场销售尚可,由于大家对后市仍不乐观,因此均以出货为主。乐从市场热轧带钢小幅反弹10元/吨,截止发稿时窄带主流3910-3930元/吨,中宽带3930-3970元/吨,成交一般,相关联品种价差偏小,价格持续上涨乏力,预计明日价格以稳为主。

数据来源:钢联数据

结构钢:11日优特钢市场小幅下跌,主流市场杭州45#报价3840元/吨,山东地区报价3680-3700元/吨。钢厂方面,西王下跌50元/吨,杭钢下跌30元/吨,淮钢下跌120元/吨,元立下跌90元/吨。现全国优特钢棒材样本总库存76.73万吨,环比上涨0.6万吨,涨幅0.79%,较去年同期少3.6万吨,同比降4.48%;样本贸易商成交量24.79万吨,环比大降3.75万吨,降幅13.15%,较去年同期成交量减少5.02万吨,同比下降16.84%。

工业线材:今日工业线材价格涨跌互现,其中冷镦、拉丝、硬线全国均价分别较上一交易日跌1-2元/吨、涨7元/吨、跌6元/吨,截止收盘,全国冷镦均价4137-4163元/吨、拉丝均价3969元/吨、硬线4128元/吨。钢厂方面,今日迁安九江出台普碳材招标出厂价3860元/吨,较上期涨60元/吨。今日外围市场表现强势,建材价格反弹,拉丝品种率先上涨,北方天津和安平市场上涨30-50元/吨。结合目前市场基本面,预计明日工业线材价格继续震荡调整。


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