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中国钢材:春节期间国内热轧板卷价格走势分析


春节假日期间,全国热轧成交有所停滞,价格较节前未出现变化,主流城市维持在3680-3800/吨的水平。据Mysteel调研,春节期间整体厂库+社库年后增量预估在51.26万吨,同比增速下降44.9万吨。对于心态而言,今年商家整体分歧不大,多以看涨为主;而华北地区部分钢厂在年初6,因成本上升而预期调整年后第一天出厂价,这对于市价继续向上心态带来较大支撑。

钢厂运行情况:2019210日监测的37家热轧板卷生产企业整体产能利用率83.72%,较节前增加0.07%,同比节后第一周增加2.2%,新扩44家全样本产能利用率在79.88%,较节前下降0.28%。钢厂同口径产量年后较年前增加0.26万吨,同比年后第一周增加8.61万吨;厂库较年前预估增加21.73万吨,同比年后第一周下降30.78万吨。节日期间钢厂生产基本未受影响,而整体资源流向相对分散,使得各区域市场库存累增量与速度都相对缓慢,压力体现不明显。

市场基本面:社会库存预估增加29.53万吨,同比年后第一周下降8.06万吨。从整个基本面而言相对利好于市场,年后开门红情形将有所体现,市价有望维持年前呈现继续向上的走势。

各区域市场过年期间情况汇总:

华东热轧市场情况:

上海热轧:春节期间本地价格暂未出现变化,市场价格维持在3740-3760/吨之间,市场处于休市状态。商家反馈,明日市场价格将会先试探拉涨,随着成交的变化而调整。就过年期间,整个上海的库存累增量而言,同比偏低,绝对数值而言较去年同期略高,但仍处于低库存范围,对于年后有上冲动力。

浙江热轧:贸易商明日开始陆续上班,今日尚未开市,节日期间维持节前收盘价3830/吨。库存方面,杭州节前库存2.7万吨,节后5.5万吨,整体增库2.8万吨左右。宁波热轧:目前尚未开市,节前收盘价主流3800/吨。库存方面,宁波节前13万吨,节后24.5万吨左右,增11万吨,以宁钢协议到货为主,另有批量通钢资源到货。从目前市场情况看,浙江地区节内增加资源主要以宁钢为主,本钢,燕钢,鞍钢,通钢等亦均有到货,但市场心态较好,对于整体运行带来支撑。

江苏热轧:目前省内大部分区域依然处于交易停滞状态,市场情绪整体较好。节日期间市场到货持续,主要还是协议资源为主。钢厂方面沙钢节日期间出厂价格上涨50/吨,目前普卷3880/吨,成本存在支持。目前整体情绪较好,预计节后价格继续上涨。

山东热轧:春节期间本地价格较为稳定,主导市场价格在3740-3800/吨之间,市场处于休市状态。节后,本地经销商预计在初六-初十逐步开市。尽管市场库存资源仅有小幅增加,但经销商心态较好;由于库存总体水平不高,在期货及其他品种拉涨的背景下,节后市场可能继续走高。

安徽热轧:安徽市场热轧价格整体平稳,商家暂无出货。目前主导市场热轧价格维持在3980/吨。库存方面,合肥市场热轧库存4.48万吨,较节前整体增加3.06万吨.钢厂方面,在热轧板卷产线年前复产之后,市场库存持续增加,但整体库存并未呈现高位。现市场商家心态良好,库存压力较往年来看并不大,但由于需求短期内难有起色,价格多以盘整为主。

福建热轧:节日期间市场休息,价格维持节前3850-3900/吨,节后开市时间预计在初八。库存方面,虽然今年年前销售结束的较早,但节前商家现金出货较好,节前库存相对偏低在5.6万吨,而节日期间虽然有到货,但整体库存均较上年有所下降,目前库存预计约在7.2万吨左右。综合来看,节前外围市场的拉涨给节后本地市场上涨做好一定铺垫,加上节后库存增加尚可,商家心态尚可,预计节后开门红可能性较大。

西南热轧市场情况:

成都热轧:节日期间市场休市无成交,节前市场销售价格3850-3900之间。节前市场库存偏低,贸易商可售资源有限,节前价格小幅抬升。节日期间攀钢生产维持节前状态,产量稳定,市场到货符合预期,八钢、酒钢、包钢、建龙也均有不同量到货,虽库存增幅较大但在合理范围。节日期间矿石大涨,市场商家心态较好,预计节后市场将迎开门红。

昆明热轧:节日期间市场休市无成交,节前市场销售价格4000/吨之间。节前部分贸易商资金偏紧,多以价换量,价格以稳为主,较周边区域价差不断缩小。节日期间攀钢、重钢等周边区域钢厂正常生产,节前库存偏低,贸易商订货积极性尚可,现社会库存增加至8.2万吨,较去年库存均值持平。考虑到节前价格偏低,预计节后市场将迎开门红。

贵阳热轧:春节期间贵阳热轧基本处于休市状态,仅部分商户轮休,基本无成交。热轧价格依然保持节前3900/吨。库存方面:节后市场资源会陆续到位,目前库存已增加至1.5万吨,后期还会增加。现在贵阳市场资源还是主要以链钢,攀钢,重钢为主,节后重钢资源到货较去年将会增加。多数商家看好节后行情,心态比较乐观,预计节后贵阳热轧板卷短期内或震荡偏强为主。

重庆热轧:节日期间价格无量上涨为主,市场基本无成交。库存情况:目前社会库存现在11万吨,节后增加0.8万吨.钢厂原材料供应稳定,节日期间重钢资源外发较多,本地到货量较少,资源到货压力较小,市场库存增长缓慢,下游终端采购将元宵过后才能正式启动。预计节后价格小幅上涨。

华南热轧市场情况:

乐从热轧:目前乐从热卷价格主流价格在3800/吨,基本维持节前价格,社会库存在55万吨左右,较节增加3万吨,目前库存增加幅度不大,主要是由于节前部分资源已经集中到货,放假期间仓库码头停止作业,到岸暂未进仓,而仓库于初六左右开始上班,后续资源开始会陆续进仓;到货资源多为建龙、燕钢、安丰、柳钢、涟钢等。由于资源多集中在大国企手中,中小企业多数对行情表示观望,资源基本从国企及托盘公司手中流转。整体来看,会有节前开门红,具体的要看后期需求的释放,预计节后本地热卷价格或将稳中探涨。

华北热轧市场情况:

唐山热轧:市场目前仍处于休市状态,市场价格暂维持节前价格,5.5mm主流开平板报3680/吨,部分稀缺规格价格稍高。节假日期间唐山热卷库存约增至5.6万吨,较节前约增加1.2万吨。热卷钢厂生产均正常,无检修。预计下周商家陆续归市,唐山热卷市场价格将小幅上涨。

天津热轧:春节期间,天津市场商户基本上都在放假,价格无太大变化,今天市场仍然基本无报价,商户多在初八或者初十以后上班。库存方面,近期主导钢厂到货一般,资源稍有增加,但是仍是少于往年同期,约在10.5万左右,对于后市,多数商家仍是看好,预计春节后天津市场热轧板卷价格可能会稳中上涨。

邯郸热轧:春节期间,基本处于休市状态,今日尚未开启市场的交投氛围。节前普卷邯钢3720/吨,节日期间价格无明显大的浮动,基本持稳,无成交。库存情况,节前库存偏低,9万多吨,节日期间,钢厂无检修情况,产量没有变化,预计节后库存大概率累积。国企贸易商明日开始上班,部分贸易商要等到初十或者更晚,预计短期价格持稳抑或小幅拉涨。

西北热轧市场情况:

西安热轧:春节期间,西安市场商户基本上都在放假,价格无太大变化,仅是由于资源一般,且处于放假,价格稍微上扬20/吨,约在3820/吨。库存方面,近期主导钢厂到货一般,资源稍有增加,但是仍是少于往年同期,约在5.8万吨。至于后市,多数商家仍是看好,预计春节后西安市场热轧板卷价格多是稳中上涨态势。

兰州热轧:春节期间市场报价有所抬升,主导钢厂目前市场售价3750/吨,钢厂生产情况良好,发货正常,截止目前本地热轧社库2万吨左右,近两日略有成交,市场大户自初三后已开始正常执勤,陆续有量销售,对于节后走势一致看好,预计短期内本地市场热轧主流报价将继续以上行态势呈现。

银川热轧:春节期间银川热轧板卷现货价格基本持稳,目前热轧报价3760-3780/吨,低合金加价120。节日期间市场主要以酒钢资源到货为主,目前市场热轧库存约0.5万吨。目前市场商户对后市一致看好,主要是一方面,据悉,目前酒钢 太钢及包钢钢厂厂内库存不大,且钢厂接单量已经到3月份,另一方面,节日期间原料涨价较多,预计市场开年以跟涨为主。预计短期内银川市场热轧以跟涨为主。

乌市热轧:春节期间本地商户报价小幅上涨,市场有价无市。截止发稿时,市场上主流钢厂普卷价格在3860/吨,较节前相比上涨10/吨。春节期间,本地多数商户多放假回家,市场处于有价无市的状态。库存方面,今年本地商户对待冬储均较谨慎,仅有小部分商户有冬储计划,大部分商户保持低库存状态,因此市场库存较节前相比变化不大,据不完全统计目前乌市热卷库存在2.7万多左右,较节前相比增加0.3万吨。对于后市,部分商户表示,虽商户多在10号左右陆续反市,不过目前市场需求仍旧处于停滞状态,预计短期内乌市热卷价格难有明显波动。

西宁热轧:春节期间西宁热轧板卷价格持稳运行,本地因受大雪天气影响,市场各环节仍处于休市状态,市场价格基本与节前一致,维持在3730/吨。资源情况,节日期间主导钢厂有资源到货,整体库存增加至0.7万吨左右,库存水平偏低。绝大部分商家将在元宵之后返市,市场需求将延后启动,预计市场一开市西宁热轧板卷价格或震荡偏强运行。

东北热轧市场情况:

沈阳热轧:据了解,目前沈阳市场主流价格3680-3690/吨,其他地区价格跟随沈阳上涨,不过年前最后几天价格就已经在3660-3670/吨左右,相当于节间价格上涨了30/吨。库存方面:节间属于正常到货,库存正常速度累积,不过年前商家订货较为谨慎,增量并不太大。据商家反馈,目前沈阳市场热卷库存约为7.0万吨增1.2万吨,鞍山9.2万吨增1.0万吨,大连1.5万吨,增0.5万吨,长春1.2万吨增0.3万吨,哈尔滨0.7万吨增0.25万吨。节间市场基本休市,有零星商家卖货,大户基本也都保持在初七开业,部分商家稍有延后,因年前市场价格上行趋势,目前商家心态较好,预计开市后东北市场热卷价格或将继续保持趋涨态势。

中南热轧市场情况:

郑州热轧:节前期间市场休市,基本无成交,价格变化不大。主流价格在3780-3800/吨。库存方面:节后市场库存小幅增加。节前市场库存在1.95万吨,节后市场库存在2.15万吨左右。钢厂到货方面基本正常。目前市场上基本上从初八开始上班,但是由于目前郑州雨雪天气,预计短期市场成交无明显好转。节后短期预计价格偏强。

武汉热轧:目前市场处于休市状态,价格基本暂稳节前价格,节前主流价格3860-3870,市场普遍于初八开市。库存情况,节中正常到货,库存逐步累加,仍有部分资源在途,市场库存约为12万吨左右,环比增加约0.5万吨,整体库存较上年同期有所下降,钢厂基本给大户配货较多,中小户库存量偏低。综合来看,商家心态谨慎乐观,对短期节后价格有看好趋势,预计武汉热轧价格稳中偏强运行。

长沙热轧:春节前市场价格在3850/吨,库存方面,节前库存热轧约3.76万吨,节后4.7万吨,增加0.9万吨,市场库存增加主要来源于涟钢、新钢,其他钢厂到货较少,因为春节前本地市场库存低位,节后虽有大幅增加,但是压力可控。本地贸易商从初八开始陆续上班,实际成交要等初十之后,预计短期价格走势趋强。


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