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11.7今日钢材期货价格最新行情走势:钢材弱势下跌 市场预期转弱


期货品种 期货机构 机构观点
钢材 方正中期

行情走势:

钢材:6 日钢材期货日盘震荡下行。其中螺纹钢主力合约 1901,开盘价 4057,结算价 3997,下跌 40/0.99%;热轧卷板主力合约 1901,开盘价 3770,收盘价 3738,以结算价计算较前一交易日下跌 11/0.29%。

现货市场:

6 日钢材现货市场价格整体下行,销量呈现萎缩。建筑钢材方面,全国市场价格较上一交易日跌 10 元/吨,上海市场较上一交易日跌 20 元/吨平。热卷方面,Q235B4.75mm 全国市场价格较上个交易日跌 4 元/吨。6 日全国钢坯市场价格趋弱调整。唐山钢坯主流降 40 元/吨,山西钢坯降 20 元/吨,其他地区暂稳。6 日港口矿价折算大商所盘面价与主力合约价差,升水 94-129 元/吨,较上一交易日减 1 元/吨。

消息面:

唐山市秋冬季钢铁行业错峰生产方案公布 高炉限产 31.5%

山东严控钢铁总产能 着力打造日临、莱泰两大钢铁产业基地

中国车市或 28 年来首次下滑 中汽协否认喊话政府救市

操作策略:

应对外部环境变化,国内短期政策形成宽财政、稳货币、松信用的格局。房地产政策转向惯性仍存,地产投资、新开工等指标环比回升,建筑钢材需求中长期见顶,短中期仍有惯性。PMI 数据尚可,环比增速有所下滑。原材料库存平均天数处于中位区。

钢材期货:短期钢厂利润小幅波动,盈利钢企小幅回升,目前仍处于盈利高位。库存方面,上周社会库存继续大幅回落,且钢厂库存也继续回落,其中螺纹总库存下降较多,热卷周产量增加较多。近期政治局会议召开,政府稳增长意愿较强。PMI 数据弱于预期。发改委基建加速落地,房地产预售政策或有变。短期唐山限产再度放松打压市场情绪,市场情绪波动较大,螺纹主力 1901 日内放量增仓,20 日线下,短期操作上关注上方 3980-4000 阻力,热轧主力 1901 合约关注上方 3750-3780 附近阻力,总库存相对低位操作注意仓位。

倍特期货

钢材弱势下跌,市场预期转弱

螺纹产量缓慢上升,创新高;唐山环保限产力度小于去年;大范围降温,现货成交回落,市场心态变化,需求转入淡季的看法在加强,现货松动。热卷需求低迷,产量增加,钢厂订单承压,现货下跌。

期货盘面黑色系下跌调整。成品材继热卷弱势后,螺纹昨天大阴线下破4000整数关,资金打压主动性增强,主要还是对后市预期转弱,需求将转淡,产量回升,供需紧平衡格局会转变,以及对经济下行压力的担忧叠加。原料端矿石块矿、高品位矿虽然资源仍偏紧,人民币升值,环保限产,现货转跌,期货下跌调整;焦炭第三轮涨价基本落地,期货在高贴水下近月偏强,关注下游走弱形成拖累。

螺纹1901依托4000持空;热卷1901空单依托3800持有;矿石1901空单依托520轻持;短线交易日内为主。

兴业期货

卷弱螺强情况或边际缓和,买热卷卖螺纹组合耐心持有

螺纹、热卷:昨日 MS 关于唐山地区秋冬季环保落地执行报告显示,按照规定时间内,提前关停部分炼钢设备的企业给予减免限产任务的政策支持,结合政策鼓励和支持因素计算,唐山市秋冬季高炉限产产能为 1859.22 万吨,占纳入秋冬季错峰限产范围高炉产能的 31.55%,唐山秋冬季限产预期进一步下降,钢材供应边际收缩的幅度或有所减少,其中螺纹供应压力在高利润下相对较强。并且终端需求已出现回落迹象,建材成交环比下滑至同期偏低水平,当前钢材绝对价格下,今年贸易商冬储需求同比偏弱,需求季节性回落的担忧仍较强,若限产引发的钢材供应收缩幅度不及需求季节性回落程度,那么 11 月钢材库存可能将面临增库的拐点。不过当前钢材库存绝对值较低且 10 月以来一直保持去库状态,尤其是螺纹钢,表明钢材供需结构整体维持紧平衡状态,钢厂现货挺价意愿仍然存在。加之前钢材期价贴水现货程度已扩大至历史同期的绝对高位,或对盘面价格形成一定支撑。综合看,近期钢材价格走势或震荡偏弱,不过考虑到贴水以及生产成本线,追空盈亏比不佳,建议单边暂时观望,短期仍持组合思路。分品种看,螺纹供应压力增加,需求持续性存疑;而热卷需求悲观预期有所缓和,且供应压力在利润引导下有所减弱,卷螺价差存在继续收窄可能。另外,唐山限产进一步放松的预期令螺纹近月合约支撑减弱,而远月价格偏低未来有利于螺纹主力做多资金移仓,因此螺纹 1-5 价差也有收窄的可能。操作上,继续轻仓持有买 HC1901-RB1901 套利组合,仓位:5%,入场区间:-295~-300,目标区间: -195~-200,止损区间:-345~-350;介入买 RB1905-卖 RB1901 反套组合,仓位:5%,入场区间:365-370,目标区间:265-270,止损区间:415-420.本周需要密切关注华东及华北钢企限产执行情况以及库存变化的情况。

国信期货

周二夜盘,螺纹1901合约震荡下挫,报3936元/吨,跌61,跌幅1.53%。全国主流建材贸易商昨日成交萎缩,仅14.33万吨。南北方现货市场价差放大,东北地区建材南下,投放区域主要在山东、上海和广东,且今年北材南下约617万吨,同比上涨140万吨。夜盘期螺跌破3944关键支撑点位,操作上建议多单离场。

周二夜盘,铁矿1901合约震荡下挫,报508.0元/吨,跌6.0,跌幅1.17%。昨日全国主要港口铁矿石成交量119万吨,上周平均日成交90.56万吨。矿价跟随钢价波动,陷入弱势震荡区间。技术面上,期矿在500的支撑较强,上方520是短期阻力,操作上建议多单谨慎持有。

中钢期货

【基本面变化】

螺纹市场:昨日国内建筑钢材价格大幅下跌,市场成交情况一般。早盘持稳开盘,但期螺早盘开盘后跳水,市场心态偏向悲观,成交依旧冷清,午后市场未有起色,价格整体维稳。预计今日建材市场价格以下跌为主。

热轧市场:昨日国内热轧板卷价格小幅下跌,市场成交整体一般。早盘市场观望气氛较浓,商家报价维稳为主,需求依旧不温不火,随着期货的震荡下跌,商家心态比较悲观,午后市场价格小幅下跌,成交逐渐萎缩。预计今日热轧市场价格偏弱运行。

材料价格:唐山地区20MNSI方坯报3950元,跌40;Q235方坯报3850元,跌40。

【综合分析】

昨日黑色品种期价呈全线下跌走势,螺纹钢主力1901合约跌破4000位置。近日《唐山市2018-2019秋冬季钢铁行业错峰生产方案》已经落地执行,全市秋冬季高炉限产产能为2508.26万吨占纳入错峰生产范围高炉产能的42.57%,结合政策鼓励和支持因素计算,全市秋冬季高炉限产产能为1859.22万吨,占秋冬季纳入错峰限产范围高炉产能的31.55%,限产力度低于去年,钢材供给压力增大,利空钢材价格。加之随着“金九银十”钢材需求旺季远去,钢材市场成交情况开始转淡,难以支撑钢材价格继续上涨。预计钢材期价近期将以下跌为主,预计今日螺纹1901合约下跌,目标价格3900;热轧1901合约下跌,目标价格3700。

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