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中国镀锌管市场格局将迎来巨变


 

随着镀锌产品的优异性能得到广泛认可,近年来,镀锌管(热镀锌焊管,下同)在各个领域的使用越来越广泛,镀锌管主要用于输送煤气、暖气及消防等领域。作为焊管直接下游衍生产品,镀锌管与普通焊管相比具有耐腐蚀性强、使用寿命长等优点。社会日益进步,对工程质量的要求也在不断提高,镀锌管在焊管产品的使用上占比逐年上升。近几年,热镀锌焊管上锌300g/m²的新国标开始推行,国内各主流管厂纷纷参与了标准的制定,并积极响应实行新国标。

任何一个行业的发展必然会经历一轮又一轮的“洗牌”,国内钢铁产业也在经历市场竞争和供给侧结构性改革带来的冲刷,落后产能的退出,兼并重组的加速,“百家争鸣”到“寡头争霸”似乎是产业发展的必由之路。从早几年京华制管的布局全国,到2017年7月友发钢管集团在陕西韩城市的投资项目敲定,再到2017年11月正大制管在山西侯马项目的正式签约,国内大型镀锌管生产企业扩张之路在紧锣密鼓地进行,国内镀锌管市场格局随之将迎来巨变。

国内焊管、镀锌管市场现状

◆焊管产能产线分布状况

我国钢铁产能主要集中在华北地区及华东地区,焊管产能主要集中在华北地区,河北、天津两省市占焊管总产能一半以上。

据不完全统计,我国现有焊管产线约2700条,总产能超6700万吨。直缝埋弧焊管生产线34条,产能约700万吨;Φ426mm及以上大口径高频直缝焊管产线约34条,产能约600万吨;Φ219-426mm高频直缝焊管产线约70多条,产能约900万吨;Φ219以下高频直缝焊管产线约2000多条,产能超3500万吨;螺旋埋弧焊管产线400多条,产能超1000多万吨。

 

表1:我国焊管产能、产线统计

数据来源:钢联数据

◆镀锌管工艺及产能产线现状

镀锌管生产工艺是先将焊管进行酸洗,去除钢管表面的氧化铁后,送入热浸镀槽中镀锌后冷却而成。镀锌管具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。目前市场主要流通的热镀锌钢管规格为4分-8寸,即Φ219mm以下规格。目前国内用于加工成镀锌管的焊管占焊管总产量4成以上,保守估计我国镀锌管产量在1500万吨左右,用于生产镀锌管的热镀锌产线不低于180条。同焊管一样,镀锌管主要产能集中在华北地区。

热镀锌钢管工艺流程:黑管——碱洗——水洗——酸洗——清水漂洗——浸助剂——烘干——热浸镀锌——外吹——内吹——空冷——水冷——钝化——水漂洗——检验——称重——入库

◆镀锌管品牌及市场流通状况

我国镀锌管品牌多元,但国内具有较大影响力的镀锌管生产企业却屈指可数,国内市场流通量较大的镀锌管生产厂家有友发、君诚、京华、利达、正大等。大型管厂拥有资金、技术、品牌影响力及成本等综合实力优势,近几年,中小规模和地方性镀锌管生产企业的生存空间不断被挤压,镀锌管品牌“寡头时代”正逐步形成,国内各主要市场流通的资源均以以上几个大品牌为主。

友发、正大共500万焊管产能项目在陕、晋投资建设

◆项目落地

2017年7月,友发在陕西省韩城市投资项目敲定,根据协议,友发钢管集团未来三年将在韩城经济技术开发区投资建设年产300万吨钢管项目,项目总投资10亿元,一期工程于2017年下半年开工建设。2017年11月7日,邯郸正大在山西省侯马市项目正式签约,项目总投资10亿元,年产200万吨高频直缝焊接钢管。这两个项目总投资20亿元,项目投产后总产能达500万吨。

一直以来,国内焊管均处于产能过剩的状态,在焊管需求总量相对稳定的环境下,新增如此巨大产能无疑将对国内焊管、镀锌管市场格局产生重大影响。

◆陕晋两省焊管、镀锌管产能产线及市场流通现状

陕、晋两省以黄河为界,在地区划分上,陕西属于西北地区,而山西属于华北地区。友发、正大项目虽落户两省,但从具体地点来看,陕西韩城市与山西侯马市两地相距不过百公里,为何国内两大焊管生产巨头战略意图如此相近?不妨先看看当地产能产线数据。

相比西北地区其他省份而言,陕西省是焊管生产大省,全省焊管总产能在350万吨左右,占全国总产能5%左右,但从焊管品种上来看,省内三大焊管生产厂中,宝鸡石油钢管以生产大口径螺旋管及油井管为主,陕西榕川管业则以生产脚手架管为主,而唯一生产小口径焊管的陕西通达钢管只有一条热镀锌生产线,其主要产品定位也偏向于冷弯异型管及健身器材用管。由此看来,陕西本地产4分-8寸的焊管、镀锌管资源极度稀缺,目前其市场焊管、镀锌管也主要由外省流入。

相比陕西省,山西省焊管生产厂家则更显得捉襟见肘,省内除山西立恒钢铁能生产少量脚手架管外,几乎没有具有一定产能的管厂,所以,山西地区焊管、镀锌管资源几乎均由外省流入,河北、天津地区管材资源充斥山西市场。

市场流通资源方面,陕、晋两省区相似之处是均以外省资源为主。陕西省内镀锌管年需求量在20万吨上下,资源主要以利达、友发、华岐、正大这几个品牌为主。在品牌占有率上,利达约占50%左右,年投放量约10万吨左右,其余50%市场份额则由友发、华岐、正大占据;山西省镀锌管用量略少于20万吨,市场资源主要以友发、正大、华岐及天创这几个品牌为主,友发、正大市场占有率相当,两者约占市场总份额的80%左右,华岐、天创等品牌占市场20%左右。

表2:陕西省焊管产能产线情况

数据来源:钢联数据

◆韩城市、侯马市资源及区位状况

资源丰富,带钢供应有保障。钢铁资源方面,陕西省钢铁总产能1300万吨左右,钢铁产量虽不丰富,但天津友发钢管集团与陕西省产能最大的陕西龙门钢铁签订合作协议,在带钢资源供应上有了足够的保障,陕西龙门钢铁坐落于韩城市,有利于友发降低原材料运输成本;据统计,山西省钢铁总产能超4000万吨,产能超150万吨钢厂14家,主要分布于山西南部,正大选址侯马市也位于山西南部地区,而山西建邦集团坐落于侯马市,加之侯马市周边山西建龙、山西立恒等钢厂与其距离均在几十公里之内,同样也能集中资源优势。

交通便利,区位优势明显。韩城位于陕西省东部黄河西岸,是西部与中部、陕西与山西、关中与陕西的交汇点,是华北入陕的第一道门槛,同时,又是丝路经济带、陕甘宁经济带、黄河金三角与陕西东大门经济带上重要的一极,通江达海,交通便利。侯马地处秦、晋、豫大三角的中心,自古为“燕、赵、秦、蜀之通衢大道”,交通区位优势突出,是山西南部的一座交通枢纽城市,境内南同蒲铁路、侯西铁路、侯月铁路、大西高铁、大运高速公路、晋韩高速公路、108国道、大运二级公路,呈三个十字交汇,交通便利,四通八达。便利的交通及区位优势让友发、正大在项目建成后产品辐射西北、西南市场独具优势。

项目投产后镀锌管市场格局将迎来巨变

◆对各区域镀锌管市场价格造成冲击

国内镀锌管不同区域价格差异巨大,造成镀锌管区域价差的因素复杂多样。如生产成本、运输成本、产品质量、品牌溢价及厂家补贴政策等。

资源流通成本降低,价格弹性逐步增加,未来西北、西南、华中等辐射区域镀锌管价格或将大幅下降。目前来看,西北地区各省区镀锌管价格普遍高于全国均价200-300元/吨左右,陕西省虽靠近华北,但镀锌管价格一直居国内高位,主要原因在于其焊管资源基本从天津、河北等地发出,若友发、正大在陕、晋项目投产后,其运距大大缩减。按汽运来看,运输成本则至少减少200元/吨左右。对于后期辐射西北、西南、华中等其他省区而言,运输成本也将大大减少,镀锌管市场价格将随之下降,各地区价格差异性也将逐步发生变化。

◆品牌竞争白热化

目前,国内镀锌管在品牌竞争上已处于厮杀阶段,主战场从华北、华东区域逐步转向西北、西南区域。随着国家“一带一路”战略的实施,中西部地区将成为国民经济增长的加速器,无论从经济增长速度,还是从经济规模及体量上看,中西部地区对于镀锌管需求将会出现大规模增长,对于这块逐渐变大的蛋糕,在接下来的几年,各大品牌竞争必将白热化。

各品牌及其市场占有率将重新洗牌。目前,陕西省镀锌管市场份额最大的品牌是利达钢管,友发在韩城的项目一旦投产,市场份额占有率必将发生变化,西北、西南及华中其他省区各品牌市场份额也将经历重新洗牌。

◆同质化竞争将是各主流管厂面临的主要问题

在产品质量差异方面,相比中小型管厂,大型管厂拥有资金、技术等综合优势,质量差异大是必然的。在规模化、标准化的生产模式下,加之上锌300g新国标的推行,市场将逐步淘汰落后的镀锌管生产企业。

2017年,国内环保“一刀切”、去产能“一刀切”为大型管厂扩张扫清了“障碍”,地方性的中小型管厂的生存空间将越来越小。市场劣币驱逐良币的现象逐步减少,各大管厂的产品质量差异将逐渐缩小,产品同质化将是未来各大型管厂面临的主要问题,今后各品牌之间的竞争将逐步转向产品研发及针对客户需求的配套服务等领域。

总结

2017年是钢铁行业发展重要的节点,在环保加码、供给侧结构性改革深入推进的大环境下,机遇与风险并存。在行业洗牌期,各大管厂只有提高忧患意识,调整战略决策,才能立于不败之地。

生产规模化、管理集中化、品牌高端化、产品质量标准化是新形势下抢占市场先机的必由之路。友发、正大在陕、晋投资项目正是把握改革脉搏,抢占市场先机的表现。项目投产后,国内镀锌管市场格局必将受到重大影响。


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