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12月份全球钢材市场 呈现弱势分化运行的局面


一、十一月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场延续下跌

11月份欧洲扁平材市场继续加速回落。11月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌板、中厚板价格月环比分别下降了45美元、53美元、53美元和64美元,分别回落至632美元、736美元和742美元(详见表1)。欧洲市场价格下跌,受到全球钢价下跌的影响,此外,进入冬季需求减少也是一方面影响因素。欧盟市场价格下跌,也受到美国钢铁征税政策影响,例如土耳其,由于面临美国50%的加倍进口关税,土耳其钢厂再也无法大量出口钢材至大西洋对岸的美国;同时土耳其国内需求不振,堆积了大量可供出口的钢材资源,他们正在尽一切可能将大量钢材出口到欧盟市场。欧盟效仿美国的钢铁征税并不能有效阻止进口资源的威胁。不过随着价格的连续下跌,欧盟钢铁市场价格下跌空间逐渐减小,后期有望变得稳定。

          表1  11月份欧洲钢材价格表                单位:美元

 

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

632

736

742

713

632

638

月末

587

683

689

649

610

621

涨幅

-45

-53

-53

-64

-22

-17

德国市场

月初

661

761

778

743

673

649

月末

630

732

757

694

632

621

涨幅

-31

-29

-21

-49

-41

-28

欧盟进口(CFR)

月初

603

701

759

667

574

609

月末

553

666

723

638

559

593

涨幅

-50

-35

-36

-29

-15

-16

 

 

11月份欧洲长材价格也出现回调。欧盟钢厂11月份的螺纹钢、网用线材价格比上月分别下跌22美元、17美元,分别回落至610美元和621美元(详见表1)。在土耳其,由于国内螺纹钢需求不振,当地钢厂继续保持场外观望,尚未返回远洋废钢市场采购进口废钢。除了担心中国钢厂可能提高向国际市场的出口量之外,土耳其螺纹钢国内及出口价格低迷也令当地钢厂颇为头痛。一家土耳其钢厂称,中国出口钢价持续下跌。方坯出口FOB报价在465美元/吨,同时,独联体方坯出口商也将FOB出口报价降至450-455美元/吨。在上述因素影响下,土耳其螺纹钢价格也呈现持续下跌之势。预计12月份欧洲长材市场价格可能继续小幅回落。

2、北美扁平材价格回落 长材价格稳中趋涨

11月份北美扁平材市场继续下跌。11月底,美国中西部钢厂热卷、冷板、镀锌板比上月分别下跌48美元、11美元和55美元,分别下跌至871美元、1003美元、1003美元,不过厚板价格上涨,美国中厚板价格上涨33美元,涨至1091美元(详见表2)。由于美国钢材价格在今年美国政府征税支撑下持续飙升,11月价格回落并不“突兀”。美国过高的价格使得美国诸多用钢企业成本上涨,美国近150家行业协会月末致信美国总统特朗普,敦促其利用阿根廷二十国集团领导人峰会期间中美元首会晤的机会解决对华贸易争端。持续了近一年之后的中美贸易战有望以美国企业的 “联合倒戈”迎来转机,而美国钢材价格的回落也迎合美国用钢企业的心理预期。预计12月份美国扁平材价格有望持稳。

         表1  11月份北美钢材价格表                        单位:美元

 

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

919

1014

1058

1058

782

843

766

月末

871

1003

1003

1091

782

843

835

涨幅

-48

-11

-55

33

0

0

69

美国进口(CIF)

月初

837

1003

1218

1003

760

832

727

月末

821

926

1196

981

760

832

865

涨幅

-16

-77

-22

-22

0

0

138

 

 

11月份,北美长材价格稳中上扬。美国钢厂线材报价继续稳定在843美元,螺纹钢报价稳定在766美元,小型材价格则出现了69美元的回升,涨至766美元(详见表2)。由于美国房地产和基础建设相对稳定,因此长型材市场需求比扁平材小,前期扁平材价格大幅上涨,长型材价格并未跟涨,而是显得相对平稳。不过美国的征税政策还是对美国的钢铁进口区域结构产生了影响,具体表现为墨西哥、巴西等拉美地区出口美国的钢材数量开始明显增加,其他地区的进口量减少。预计12月份美国长材市场企稳运行。

3、亚洲市场下跌

11月份,与国际市场下跌同步,以中国为主的亚洲扁平材市场也出现下跌。兰格云商监测数据显示,11月份中国国内综合价格水平为4030元人民币,比上月快速下跌640元人民币,月环比下降13.8%。其中板材价格水平比上月下降540元人民币,回落至4000元人民币,跌幅12%。中美贸易争端对中国钢铁业冲击较大,不过后期有望出现转机,月末,美国近150家行业协会27日致信美国总统特朗普,敦促其利用阿根廷二十国集团领导人峰会期间中美元首会晤的机会解决对华贸易争端。这有望给中美贸易争端迎来转机,也会给市场带来信心。预计12月份亚洲扁平材市场有望触底企稳。

          表3  11月份亚洲钢材价格                           单位:美元

 

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

630

730

810

680

540

月末

580

680

790

670

540

涨幅

-50

-50

-20

-10

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

600

650

755

655

555

月末

570

620

720

600

520

涨幅

-30

-30

-35

-55

-35

中国市场

月初

614

706

741

640

665

月末

515

589

610

538

557

涨幅

-99

-117

-131

-102

-108

 

 

11月份亚洲长材价格大幅下跌。兰格云商监测数据显示,11月份中国国内长材价格水平为4000元人民币,比10月份下跌800元人民币,月环比大幅下跌16.4%,与去年同期价格水平大致相当。钢材价格的大幅下跌也使得废钢、钢坯等价格下跌。11月日本废钢出口价格一路下滑,一家越南进口商称最近刚刚收到一单日本H2级废钢的CFR越南出口报盘,略低于340美元/吨,由于运费差异,其他地区买家,如韩国买家,应该能够收到更低的报盘。不过日本长材市场相对稳定,日本第一大螺纹钢厂Kyoei Steel11月中旬宣布将合同期为12月的螺纹钢表列价格提涨2000日元(合18美元)/吨。考虑到Kyoei Steel 11月价格已有上调,该钢企最近两个月合计提价幅度达4000日元/吨。Kyoei Steel称近来螺纹和基于电炉生产的其他建筑钢材之间的价差在不断扩大,所以有必要提涨螺纹价格以缩小这一价差;另外,由于电极、合金及运费上涨,生产成本也在提高,必须通过提价将部分成本涨幅传导至下游。整体来看,中国内钢材价格的下跌有市场恐慌心理因素,考虑中国国家投资支撑因素,预计12月份亚洲长材市场有望止跌企稳回升。

二、十二月份国际钢市分化运行

展望12月份,我们认为国际钢材市场整体将分化运行,各区域市场表现不尽相同。欧洲市场,在经历了连续下跌后,将会逐步释放价格回落空间,但由于欧洲经济复苏缓慢,需求恢复状况并不理想,此外出于季节性需求淡季,因此欧洲市场12月份仍有可能小幅下滑探底。北美市场,已经经历了一段时间的下跌,由于美国钢铝贸易保护措施并未消除,因此对美国钢铁业的支撑影响依旧存在,预计12月份美国市场有望触底企稳为主。亚洲市场,日本部分钢厂已经宣布上调12月份部分品种钢材售价,中国国内市场在11月份经历了恐慌性大跌,价格空间快速释放,预计12月份有望先探底后再企稳回升。综上所述,12月份国际钢材市场可呈现分化运行格局,但整体上会结束下跌局面。

 


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