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日评:需求淡季 短期国内钢价将继续震荡趋弱


核心观点:

今日黑色系期货震荡偏弱,其中动煤触底反弹,关注下方615的支撑;螺纹钢探低回升,区间操作;双焦止跌回升 关注均线压力;铁矿石尾盘拉涨,行情仍有反复。品种现货来看, 近期黑色商品期货市场持续走弱,市场心态较差,目前贸易商主动下调报价,操作仍以出货为主。午后随着期盘反弹,市场心态有所好转,价格止跌。目前贸易商拿货积极性偏低,且市场整体需求呈淡季表现。整体来看,预计短期内国内钢价将继续震荡趋弱为主。

宏观动态

1、【国内商品期货收盘走势分化,沥青领涨】沥青收涨3%,铁矿涨逾2%,鸡蛋、螺纹、沪锡涨逾1%,白糖、棉纱、苹果、沪铅、沪铝、郑棉、郑醇、塑料、郑煤、橡胶、PTA、焦煤、锰硅等收涨。菜粕、线材、玻璃、硅铁跌逾1%,豆粕、沪镍、焦炭、原油、沪锌、沪金、沪铜、玉米、沪银、热卷等收跌。

2、【三大指数午后单边走弱,高校系板块异军突起】

沪指收报2635.63点,跌0.22%,成交额1287亿。

深成指收报7698.02点,跌0.70%,成交额1679亿。

创业板收报1329.59点,跌1.20%,成交额500亿。

3、【G60科创走廊9城市出台“扩大开放30条”】上海市松江区、浙江省嘉兴市、浙江省杭州市、浙江省金华市、江苏省苏州市、浙江省湖州市、安徽省宣城市、安徽省芜湖市、安徽省合肥市九城市共同研究并提出“G60科创走廊九城市协同扩大开放促进开放型经济一体化发展的30条措施”。建立G60科创走廊“一带一路”重点项目库,推动九城市新材料、新能源汽车等优势产业抱团出海;率先放宽外资在证券公司、证券投资基金公司、期货公司的股比限制;取消银行和金融资产管理公司外资持股比例限制,支持外资银行开展中间业务;逐步放宽九城市外资保险机构的股比限制。

期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品期货触底反弹,其中铁矿螺纹领涨,焦煤收涨,热卷焦炭收跌,成交放量,主力合约大幅移仓05。从期盘主力合约来看:RB1901合约探低回升。现货市场价格继续下调,但本周公布的社会库存连续第五周下降,而周度产量并未继续提升,市场情绪有所回暖。操作上建议,4020-3900区间高抛低买,止损40点。I1901合约尾盘拉涨。港口现货询报活跃度一般,多数仍以观望为主,钢价疲软仍影响市场情绪,但午盘期价回升或提振市场信心。操作上建议,短线可于530-510区间低买高抛,止损8元/吨。

现货基本面

钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 今日唐山普方坯涨10元/吨,出厂报3820元/吨,受期钢全天宽幅震荡影响,唐山地区仓储现货全天3840-3880元/吨均有成交。下游成品材方面,午前低价放量明显,午后部分品种价格小幅追涨。本周唐山地区钢坯投放量继续增加,仓储现货库存继续下降,但下游轧材企业对坯料的需求量仍保持强劲之势,供需矛盾并未显现,当前钢坯价格承压更多是受期钢压制,厂商心态偏悲。考虑到近期钢坯价格连降且今日下游轧材企业大量出货成交,轧钢厂或存补库意愿,若夜盘继续拉涨,预计明日钢坯价格或继续小幅上扬。

生铁:今日生铁市场报价稳,各区域行情有所分化,现山西球铁报3670元/吨,炼铁3300元/吨,各铁厂均正常生产,炼铁依然无库存且资源紧张,球铁目前各厂家均有3000-5000吨,但暂无压力,消化节奏尚可。整体情况属于成本因焦炭上涨有支撑,下游需求活跃度尚可,故铁价目前仍会继续盘整,涨跌两难,预计明日继续维稳。

废钢: 今日废钢市场小幅下跌,跌价钢厂多集中在华北及西南地区,跌幅10-50元/吨。Mysteel废钢价格指数为2616.7,跌0.08%。受成品材价格继续下跌影响,废钢市场悲观情绪蔓延,商家出货意愿较强,钢厂积极补库。今日钢坯价格有所回暖,对废钢市场有所提振,部分贸易商短期不看好,但长期看好,再加上北方钢企即将冬储对废钢有一定需求,弱成品不大幅下跌,废钢下跌的空间有限,预计短期废钢市场弱稳运行。

国产矿:国产矿主产区部分市场价格小幅上涨。华北地区的遵化价格上涨5元/吨,黎城价格上涨20元/吨;华东地区的繁昌、铜陵价格上涨10元/吨,庐江价格上涨40元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂780-790元/吨,迁西66%干基含税现金出770-780元/吨,迁安66%干基含税现金出厂790-800元/吨;遵化66%干基含税现金出厂780-790元/吨。

进口矿:现货市场活跃度尚可。早间贸易商报价较昨日基本持稳,山东港口PB粉主流报价585元/吨,唐山港口PB粉主流报价595元/吨,贸易商议价空间在2-3元/吨左右。钢厂方面,早间询报盘活跃度一般,多数仍以观望为主,午后盘面拉涨,现货更涨积极,成交活跃。

成品材

数据来源:钢联数据

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

建筑钢材:今日建筑钢材市场价格延续调整态势,主要城市螺纹钢均价4642元/吨,较上一交易日下跌23元/吨。分区域来看,华东市场跌幅较大,华北、西北次之,华南、华中、东北、西南小幅调整。具体到今日市场,近期需求低迷的境况令市场人士较为担忧,期螺的震荡下跌更是加重这一心理,故今日多地价格出现大幅调整,但调整后成交依旧不理想。虽然期螺尾盘急速拉升至4000附近,但并未对现货形成实质性提振。就基本面数据而言,建筑钢材产量明显回落,但仍处高位,厂内库存出现增加,社会库存受贸易商拿货积极性偏低影响继续下降,整体需求呈淡季表现。可见,基本面的矛盾已然出现,现货价格调整在所难免,预计短期建筑钢材价格呈震荡调整态势。

数据来源:钢联数据

热轧:今日热轧板卷全国主要城市价格大幅下跌,截止发稿时3.0热轧板卷全国均价4148元/吨,较上个交易日下跌31元/吨,4.75热轧板卷全国均价4081元/吨,较上个交易日下跌33元/吨。近日黑色商品期货市场持续走弱,市场心态较差,贸易商主动砸价,市场主流成交3900-3940元/吨,目前贸易商心态还是以出货为主。今日早盘成交一般,低位成交尚可但高位基本无成交,午后随期盘反弹,市场心态有所好转,询盘氛围渐浓,但依然只是暂时稳住价格,并不能支撑现货价格上涨。另外今日本网库存数据发布,全国热轧库存为224.35万吨,较上周下降16.63万吨,由此也验证了全国热轧市场都处于弱势,贸易商拿货少,基本都处于降价抛货的情况,短期热卷仍将维持弱势局面。

冷轧:今日全国地区冷轧现货价格以跌为主。价格方面:1.0全国冷轧均价4732元/吨,较上一个工作日价格下跌29元/吨。今日全国多地冷轧现货价格跌幅较大,由于目前市场整体表现不佳,再加上近期期货价格连续下跌致现货市场悲观情绪蔓延。早盘商家纷纷降价出货,但成交较为一般。另我网库存数据出炉,8日本网监测23个城市库存,本周冷轧库存115.45万吨,较上周减少3.38万吨,较上月减少7.07万吨,同比增加6.34万吨。另8日本网监测26个城市库存,本周冷轧库存116.90万吨,较上周减少3.29万吨,较上月减少6.97万吨,同比增加6.23万吨。整体来看,预计近期冷轧现货价格将震荡偏弱。

中厚板:今日国内中厚板市场价格延续下跌态势,全国20mm普板均价4278元/吨,较昨日均价下跌17元/吨;其中郑州、石家庄、武安市场跌幅最大,较上个交易日下跌40元/吨。早盘受黑色系期货下跌与钢坯价格下调影响,早盘市场价格小幅下跌。但市场看空情绪高涨,成交氛围冷清,价格再次下调。市场库存小幅下跌,但让处于较高水平,且钢厂锁价下调,入库成本下降;综上所述,在需求萎靡,钢厂限产力度小于预期,库存水平较高,期货弱势运行等因素的影响下,市场看空情绪占据主导地位,预计短期内中厚板市场或延续弱势运行态势。

涂镀:今日国内涂镀板卷价格持续下行,1.0mm镀锌均价较昨日下跌24元/吨。分地区来看,华东、华中、东北地区跌幅相对较大,50-60元/吨不等,其他区域跌幅在20元/吨左右,下跌幅度较小。市场方面,大户均表示出货不畅,库存基本累积在协议户手上;中小户则是采取多看少动操作,导致整个市场缺乏中间环节蓄水池功能。况进入采暖季,北方需求逐步下滑,存在资源南下风险,商家心态依旧偏空。整体来看,市场处于供大于求尴尬境地,短期来看涂镀价格或继续弱势下行为主。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

型钢:8日国内型钢市场价格弱势盘整。唐山型钢早盘工槽持稳,角钢降50元/吨,盘中工槽累涨20-30元/吨,受夜盘期螺翻红和方坯领涨提振市场情绪影响,唐山型钢市场交投活跃。华东型材价格持稳观望,早盘市场成交依旧乏力,报价方面存有松动,但随着午后期货市场上扬以及日照及马钢方面停产,因此商家报价开始企稳。华南市场价格整体偏弱,工角槽钢走低10-20元/吨,H型钢鑫达、吴航价格与其他厂家差价进一步拉开,差价达到近200元/吨,市场报价比较混乱。综合预计,明日国内型钢市场主流价格持稳运行。

钢管:8日全国管材价格继续下跌。焊管、镀锌管方面,今日唐山瑞丰带钢价格继续下跌20,各管厂下调出厂价格,近期在持续下跌的氛围下,市场恐跌情绪浓,部分管厂在降价的基础上更是给予贸易商拿货补贴政策。目前下游需求情况仍旧一般,库存持续下降,预计短期内全国焊管、镀锌管价格将以震荡趋弱运行为主。无缝管方面,今日管坯价格继续走低,在原料价格持续下跌的情况下,山东地区管厂下调出厂价格,近期累跌200元/吨,目前全国无缝管市场成交情况仍旧偏弱,看跌情绪浓。综合来看,预计短期内无缝管价格仍将以震荡下行为主。

带钢:8日全国带钢市场整体继续有所回落,由于期货涨跌影响市场情绪,使得市场变化较快。举例来看,今唐山355带钢开涨30元/吨,中午回落60左右,并于午后再次回涨30-40元/吨,截止尾盘报价3960-4000元/吨含税出厂。无锡市场今日早间报4050元/吨,中间部分商家一度超跌至4000元/吨进行抛售,尾盘低价资源消失。乐从市场热轧带钢跌30,截止发稿时窄带主流4110-4130元/吨,中宽带4100-4130元/吨。本周全国热轧带钢主要市场库存59.39万吨,较上周减少8.06万吨,较上月同期减少24.71吨,较去年同期(不含天津库存)减少27.06吨。预计随着期货市场止跌企稳,市场心态有所恢复,在库存压力不大的情况下,明日价格或将维稳运行。

数据来源:钢联数据

优特钢:8日优特钢价格继续小幅下跌,跌幅20元/吨左右。全国来看45#4435元/吨跌9元/吨,40Cr4660元/吨跌3元/吨,20CrMnTi4798元/吨跌9元/吨,CrMo5125元/吨跌7元/吨。现全国优特钢厂棒材总库存86.28万吨,较上周减少1.04万吨,环比下降1.19%,较去年同期增加11.12万吨,同比上升14.8%,较2017年均值高4.95万吨,增加6.09%,较2018年前期均值增加0.01万吨。预计短期优特钢行情继续小幅下滑为主。

工业线材:8日全国工业线材价格继续下跌,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日跌10-13元/吨、跌27元/吨和跌18元/吨,截止收盘,全国冷镦均价4720-4751元/吨、拉丝均价4470元/吨、硬线均价4654元/吨。库存方面,目前工业线材品种总量为40.78万吨,较上周同口径统计减少2.26万吨,降幅5.24%。其中:冷镦10.16万吨,较上周同口径统计减少1.25万吨,降幅10.96%;拉丝27.63万吨,较上周同口径统计减少0.81万吨,降幅2.83%;硬线2.99万吨,较上周同口径统计减少0.20万吨,降幅6.27%。


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