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七月全国工业线材下游需求调研报告 上涨可期


概述:本月工业线材资讯小组调研全国71家下游样本企业,从数据上来看,6月实际采购量21.55万吨,较5月份减少0.3万吨,7月份计划采购量约为21.15万吨;从数据来看,6月下游实际采购量是自今年2月以来首次下降,降幅虽小且已进入工业材需求淡季,但还是反映出了当前下游制造业遇到了一些问题。宏观方面,中美贸易战的话题在6月份持续发酵,且环保检查方面也给下游需求释放带来了一定的负面影响。当前市场由于环保限产、钢厂检修、贸易商订货量少等原因导致整体库存低位,贸易商对后市的看法分歧渐显,需求在整个6月份也并未有明显抬头。下面具体来看6月的实际需求情况:

一、下游采购样本调研分析

采购总量对比

图(1) 6月下游实际采购量和7月计划采购量

数据来源:Mysteel钢材事业部工业线材下游调研项目组

6月份处于高温梅雨季,当前也是传统认为的需求淡季,可从此次调研中发现下游需求数据并无大幅下降,虽然目前中美贸易战和环保检查的影响持续发酵。究其原因,年初部分拉丝厂出于对今年行情的看好做了过量的库存,在年后采购基本以规格补齐、按需采购的思路运营,在经过小半年的消化,年前库存几近消化完毕、市场出货表现略有好转。

二、分品种计划采购情况

我们对样本数据根据采购品种大体分冷镦钢、硬线、B钢、拉丝材及其他的四类进行数据统计,本期各品种下跌幅度相对较大,具体各品种占样本分析如图(2)所示。

图(2)、工业线材各采购品种占比

数据来源:Mysteel钢材事业部工业线材下游调研项目组

如上图可见:1、冷镦钢6月份实际采购量5.9万吨,7月计划采购量5.84万吨;拉丝6月实际采购量5.53万吨,7月计划采购量5.44万吨;B钢6月实际采购量7.85万吨,7月计划采购7.58万吨;硬线6月实际采购量1.95万吨,7月计划采购量1.97万吨;

订单方面,据不完全统计,受环保影响的暂时停产的1家,其它,70家半饱和状态下正常生产,从调研数据分析出硬线7月份计划量较6月份增长外,冷镦、拉丝、B钢都有不同程度的下降。当前处于需求淡季,下游订单或有小幅减少,另外环保检查对下游企业的限制也让部分地区的企业减少了采购量。

三、下游常备库存分析

图(3)、下游常备库存汇总

数据来源:Mysteel钢材事业部工业线材下游调研项目组

如图(3)可见:截止发搞日下游常备库存继续小幅增加,剩余总库存8.63万吨,较上月7.86万吨,减少0.77万吨,环比减少9%,从数据来看,目前市场常备库存从3月历史低位开始持续走高。

据同口径不完全统计,社会库存截止6月末全国工业线材样本企业剩余总库存46.28万吨,较上周同口径统计增加0.62万吨,增幅1.36%。其中:冷镦12.91万吨,较上周同口径统计增加0.32万吨,增幅2.5%;拉丝30.30万吨,较上周同口径统计增加0.57万吨,增幅1.93%;硬线3.34万吨,较上周同口径统计减少0.27万吨,降幅8.08%。下游企业库存的持续增加,市场现货库存窄幅盘整,相比上月底总库存63.95万吨已有明显下降,说明下游对后市转好有着较大的预期。

四、市场心态

图(4)、下游厂家对本月钢价预判

数据来源:Mysteel钢材事业部工业线材下游调研项目组

从调研情况看如图(4),认为持续上涨的下游本月占25%,看跌者24%,本月观点较上月相近,看涨商家高于看跌的,51%的客户对于近期市场走势把握没有方向,宽幅震荡为主。

五、汽车产量

图(5)、16-18年中国汽车产量统计图

数据来源:Mysteel钢材事业部工业线材下游调研项目组

经统计2018年5月中国汽车产量共计23.1万辆,较四月份产量下降2.56%,较去年同期产量共计增长10.98%。18年1-6月汽车产销分别完成 1406万辆和 1407万辆,同比分别增长4.2%和5.6%。汽车总体表现良好,增速高于全年销量增速3%的预计。出口方面,同比增长较快,1-6月汽车企业出口51万辆,同比增长29.4%。其中乘用车出口37万辆,同比增长37%;商用车出口14万辆,同比增长12.6%。当前,新能源汽车成为汽车产业持续发展的增长点,使用新能源汽车的信心影响着新能源汽车的市场,全球汽车电气化浪潮不可遏制和逆转,在未来三到五年,新能源汽车产业竞争将极其残酷。18年下半年不理和变动因素较多且去年下半年基数较高,因此汽车消费态度或相对谨慎。

综合来看:汽车和家电消费已进入夏季销售旺季,终端制造企业在6月需求淡季并未明显减少原料采购。当前建筑盘螺价格仍远远超过工业线材的价格,并且出现资源短缺的现象,近期也有部分钢厂考虑加大盘螺生产减少工业线材生产,尤其是一些近期有检修计划的钢厂,工业线材生产往往成为最先减产的对象,因此未来一段时间钢厂工业线材投放量有可能减少。接下来的七月份,环保方面的讯息作为螺纹的利好消息却在工业线这头打击了下游需求,浙江不少地区因为环保检查下游企业受到影响。另外,七月或因供需关系转好、库存低位,后期价格工业线材价格有望探涨,回归合理水平。


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